Рынок Rent-a-car в г. Москва

Задачи исследования

• Общее положение дел на рынке Rent-a-car г. Москвы
• Емкость рынка Rent-a-car г. Москвы
• Емкость рынка Rent-a-car г. Москвы в экономичном, бизнес- и premium-сегментах
• Преимущества и недостатки рынка Rent-a-car г. Москвы
• Потенциальная емкость рынка Rent-a-car г. Москвы в экономичном, бизнес и premium сегментах
• Конкурентная среда на рынке Rent-a-car г. Москвы
• Общая информацию об игроках на рынке Rent-a-car г. Москвы
• Особенности развития (положительные и отрицательные) компаний на рынке Rent-a-car г. Москвы

Методология и инструментарий

Исследование проводилось методом опроса экспертов.

Выборка: Менеджеры компаний, функционирующих на рынке Rent-a-car г.Москвы с опытом работы в данной сфере более 3-х лет.

География исследования и количество экспертов: Опрос проводился в г. Москве. В опросе приняли участие 17 экспертов. Полевые работы проводились с 15 по 27 февраля, включительно.

Инструментарий: Гайд экспертного интервью насчитывал 3 группы обсуждаемых вопросов: «Рынок», «Конкурентное окружение», «Компания». В каждой группе вопросов с экспертами обсуждались от 5 до 16 отдельных тем. Интервью продолжалось от одного до двух часов.
Основные выводы

Отсутствие некоего общего видения рынка Rent-a-car со стороны экспертов.

Основываясь на мнениях экспертов, можно предположить, что рынок находиться скорее на начальной стадии роста или становления.

Оценивая рыночный спрос для премиум сегмента, предположительны следующие данные: рыночный минимум — 30-35 автомобилей и рыночный потенциал — 1500 автомобилей.

Хотя в нынешнее время число игроков на рынке велико, жесткой конкуренции не наблюдается, что говорит об отсутствии механизма передачи рыночной информации.

Более ранний выход на данный рынок основное конкурентное преимущество нынешних игроков на рынке.
I. Рынок.
Общие характеристики рынка

«Безалаберный рынок»

В целом, единого, именно общего, видения и представлений о рынке Rent-a-car среди экспертов нет. Наиболее значимым фактором, определяющим этот факт, является информационный вакуум относительно своей деятельности, созданный самими компаниями. Исключение представляет информация об услугах, предоставляемых компаниями.

«Рынок активно развивается»

Основная масса экспертов сходится во мнении о росте рынка Rent-a-car. Темпы роста существенно разнятся — от почти стагнационных 1-2% в год до значительных 30%. Усредненная динамика роста дает показатель прироста рынка в 17-20% в год.

Относительно стадии развития рынка Rent-a-car мнения экспертов разделились, но они укладываются в рамках кривой развития рынка, точнее от стадии образования до стадии насыщения. Сопоставив озвученные мнения, можно сделать вывод о том, что рынок находится в стадии становления.

По мнению всех экспертов Москва является флагманом развития рынка Rent-a-car в России.
Общие характеристики рынка

Основные отличия московского рынка от западных, по мнению экспертов.

Стоит отметить, что основная масса экспертов затруднились с ответом на данные вопросы

Страны, в которых происходило аналогичное развитие: «Все западные страны» — Европа, западная и восточная, Польша, Чехия, Греция

Страны, с которыми происходит параллельное развитие: «Страны 3-го мира», Прибалтика, Эстония, Литва, Румыния
Преимущества московского рынка

• «Огромный потенциал для развития рынка»
• «Основное преимущество в невысокой стоимости услуг»
• «Москва большой город, мегаполис, здесь много людей»

Недостатки московского рынка

• «На клиента необходимо оформлять доверенность и договор аренды»
• «Некоторые компании сообщают о том, что их автомобили застрахованы, а в действительности страховки нет»
• «Существенно сказывается менталитет наших граждан при пользовании услугой по прокату автомобилей»

Емкость московского рынка

Результаты опроса экспертов демонстрируют сильнейшее распыление в оценке емкости рынка Rent-a-car в г. Москве в стоимостном выражении. Полярные оценки существенно расходятся, верхнее значение в 400 раз больше нижнего. Однако присутствует и концентрация мнений.

Эксперты в основной своей массе предлагают оценивать рынок в натуральном выражении по количеству автомобилей, сдающихся в аренду. Были и альтернативные предложения по единицам измерения: коэффициент загруженности автопарка, норма-час и т.д. Оценки в натуральном выражении не столь различны.

Общая оценка емкости рынка составила около 60 млн долларов. Мы считаем, что этот показатель завышен по причине существенной разницы полярных значений. Отбросив их, мы получаем значение в 30 млн долларов. Учитывая тот факт, что концентрация мнений приходится на диапазон 18,5-60 млн долларов, оценка емкости рынка с большой долей вероятности находится в диапазоне 30-60 млн долларов.

Исходя из дополнительных расчетов на основе мнений экспертов, мы оцениваем рынок Rent-a-car в г. Москве в 2005 году в 2800-3000 автомобилей в натуральном выражении или в 40-50 млн долларов в стоимостном выражении.
Емкость московского рынка Эконом-сегмента

Вес сегмента в объеме московского рынка Rent-a-car составляет 50%

• В сегменте сосредоточено от половины до двух третей суммарного автопарка
• В стоимостном выражении на сегмент приходится от четверти до трети оборота рынка

Емкость московского рынка Бизнес-сегмента

Вес сегмента в объеме московского рынка Rent-a-car составляет 35%

• В сегменте сосредоточено от четверти до трети суммарного автопарка
• В стоимостном выражении на сегмент приходится от 30 до 40% оборота рынка

Емкость московского рынка Премиум-сегмента

Вес сегмента в объеме московского рынка Rent-a-car составляет 15%

• В сегменте сосредоточено от 5 до 15% суммарного автопарка
• В стоимостном выражении на сегмент приходится от 30 до 40% оборота рынка

Перспективная емкость

Мнения экспертов сошлись в положительном развитии рынка Rent-a-car в г. Москве. Участниками опроса в течение ближайших 3-7 лет ожидается признание услуг Rent-a-car основной частью населения, что проявится в востребовании такого рода услуг. Однако в течении ближайших 5-7 лет со стороны предложения на рынке закончится наполнение и декларируемая конкуренция обострится еще сильнее. Резюмируя, стоит отметить, что в среднесрочной перспективе, через 5-7 лет, рынок Rent-a-car в г. Москве достигнет западного уровня.

Относительно будущей динамики развития рынка мнения экспертов расходятся. Средний показатель по приросту рынка составил около 20%, т.е. в ближайшее время, в течение 3-х лет, рынок вырастет до 75-80 млн. долларов.

Мнения экспертов разняться и в определении доминирующего сегмента в будущем. В одном они сходятся — сегмент Premium не будет лидером ни в натуральном, ни в стоимостном выражении, и общий вес сегмента сократится как минимум на 5 процентных пункта до 10% от общего объема рынка. Однако положительная тенденция роста по автопарку и стоимостному выражению, безусловно, будет присутствовать.
II. Конкурентное окружение.
Основные игроки рынка

Экспертам предлагалось назвать компании-игроков рынка, которые первыми придут им в голову, представлены наиболее часто упоминаемые: Зейн системс, Ольга-Лимузин, Лимузин-сервис, Hertz, Avis, Budget, Europcar, Dollar Thrifty Russia , Авента, Business Car Rental, Пингвин, Авто Лайн, Инком-авто, Delta car Rental, Свадебный сервис, Sky rent, Free way, Скарлетт, Sixt, EuroDollar.
Основные игроки рынка по сегментам

Эконом: Элекс Полюс, Raiden (бывший Рольф), Пингвин, Скарлетт, Ольга-лимузин, Avis, Global Rent, Sixt, Инком-авто, Авто Мир, Авента, Зейн системс

Бизнес: Europcar, Raiden (Dollar Thrifty Russia, бывший Рольф), Пингвин, Delta car Rental, Hertz, Budget, Sixt, Ольга-Лимузин

Premium: Авента, Ольга-Лимузин, Raiden (бывший Рольф), Sixt, Абсолют корона, Лимузин-сервис, Sixt, Dream Car Rental, PR Auto, Budget, Hertz, Europcar
Экспертная характеристика компаний конкурентов

III. Компании.
Приоритетные сегменты

Основная масса компаний, принявших участие в опросе, являются универсальными и работают со всеми сегментами и не выделяют для себя приоритетных.
Выручка за 2005 год

Объем выручки за 2005 год в компаниях, которые представляют эксперты, колеблется от 170 тыс. до 3 млн. долларов. Усредненная оценка для участников опроса составила 800-900 тыс. долларов.

Однако мы склонны считать, что данные по выручке занижены и мы не располагаем объективной информацией. Проблематика по данному вопросу была отмечена на гипотетическом уровне на стадии подготовки инструментария. Данный исход объясним двумя факторами: во-первых, рынок сам по себе закрыт, никто не обладает объективной информацией, существенная доля операций проходит по «серым» схемам; во-вторых, такого рода информация составляет коммерческую тайну и совсем не каждая компания готова делиться ею.
Факторы развития компании

Возможности и угрозы развития компании

Дополнительные услуги и оборудование

Компании предлагают, в основном, скромный базовый набор услуг и оборудования:

• Подача, возврат автомобиля
• Спутниковая навигация
• Детское кресло.

Отдельные компании предлагают следующего рода дополнительные услуги и оборудование:

• Бронирование гостиниц
• Доставка билетов
• Доставка цветов в определенное место к определенному времени
• Мобильная охрана
• Служба эскорта
• Дополнительное страхование
• Оперативный лизинг
• Аренда автомобиля за рубежом
• Консалтинг
• Сопровождение сотрудниками милиции
• Система восстановления шин после прокола
• Дополнительные багажники (для лыж, велосипедов)
• В сезон — цепи на колеса.

Спутниковое слежение

* — кавычками разделены ответы респондентов
Каналы продвижения

Наиболее популярный среди экспертов ответ — Интернет, на втором месте стандартные Каналы популярных рекламных коммуникаций, на третьем месте акции Специальные тарифы, Дисконтные программы, на четвертом — Direct mail, на пятом — Обычные справочники

Вот варианты, озвученные единственный раз: «Гала-вечеринки», Встречи, «Покатушки», Реклама на бортах автомобилей.
Клише сезонности

«Летом аншлаг!», «Летом пик продаж, зимой падение»

Все эксперты сошлись во мнении влияния сезонности, более того, почти сходятся определенные пики роста и падения:

• Весна — начало роста спроса, после зимнего спада, деловой сезон набирает обороты спрос растет более активно с наступлением тепла.
• Лето — время года активного потребления услуги проката автомобилей, особенно на выходные и праздничные дни.
• Осень — снижение активности, аренда выходного дня компенсируется другими видами аренды, которые связаны с началом нового делового сезона.
• Зима — наиболее низкая активность.

Сроки аренды

Краткосрочная аренда — на срок до 5 дней — самая популярная, таким сроком покрывается от 40 до 80% заказов. На такие сроки автомобили берут для проведения выходных, временной замены собственного автомобиля.

Среднесрочная аренда — от недели до 3-х включительно — обеспечивает загрузку автомобилей в 20-40% случаев, такая аренда, прежде всего связана с деловой деятельностью арендатора.

Долгосрочная аренда — сроком свыше 4-х недель — наиболее выгодная, поскольку обеспечивает полную загрузку автомобиля, но наименее популярная, на такой срок автомобиль берут в 5, максимум 20% случаев. По большей части это заказы автомобилей западных менеджеров, работающих в Москве, реже — заказы автомобилей для родственников.