Рынок струйных принтеров в России

Данное исследование рынка было проведено специализированными журналами в области расходных материалов для печати на рынке Восточной Европы и стран СНГ RechargEast и RechargRussia в конце 2009 года. Данные были представлены ОЕМ компаниями, местными вторичными производителями и средствами массовой информации, а также представителями ведущих компаний на рынке. Авторы исследования также обращались к многочисленным доступным источникам мониторинга рынка, что не обязательно означает, что результаты, приведенные в данной статье, отражают мнение третьих сторон.

Российский рынок принтеров и соответственно рынок печатных расходных материалов является крупнейшим в Европе и третьим по величине в Евразии (после Китая и Индии). В Восточной Европе Россия представляет собой крупнейший рынок печатного оборудования — как струйного, так и лазерного — в том, что касается поставок и общей стоимости. Следующие после России рынки Польши и Украины представляют собой лишь частицу по сравнению с уровнем продаж в Российской Федерации. Помимо постоянного роста спроса рынок расходных материалов для печати в России чрезвычайно чувствителен к балансу цен, что приводит к тому, что спрос становится привязанным к общей экономической ситуации в стране. Если в Западной Европе спрос начинает слегка колебаться из-за экономического кризиса, то в России он просто резко падает. В то же время в благоприятной экономической обстановке спрос на принтеры и расходные материалы взлетает вверх, при этом показатели вырастают в 2 раза, что в Западной Европе просто немыслимо. Ситуация, наблюдаемая в России, соответствует всем развивающимся странам (Индии, Индонезии, Бразилии и т.д.). Она сильно привязана к общим мировым событиям и чувствительно реагирует на изменения.

До того как глобальная экономика вступила в эпоху общего мирового кризиса, показатели поставок новых принтеров и расходных материалов были стабильными — как в лазерном, так и в струйном сегментах. Например, 4,4 миллиона принтеров (лазерных и струйных моно- и многофункциональных принтеров) были поставлены в Россию в 2006 году. Рост цифр по сравнению с предыдущим 2005 годом составил 22%. Из этих 4,4 миллионов принтеров 68% — струйные принтеры (моно- и многофункциональные устройства по цене в основном менее 250 долларов США), что составляет 2.99 миллионов струйных принтеров. В 2007 году общее количество поставленных в Россию принтеров достигло 5,5 миллионов, что отражает рост на 25% по сравнению с 2006 годом. Данное увеличение показателей эквивалентно среднему количеству поставок всех видов принтеров (лазерных и струйных) в Казахстане и Белоруссии. Однако этот экономический бум закончился в 2008 году, когда вдали показались первые признаки неминуемо приближающего кризиса. Вторая половина 2008 года стала катастрофой в показателях поставок, лишь высокое положительное сальдо первой половины 2008 года спасло общую картину. Поставки в 2008 составили 4,5 миллионов принтеров (лазерных и струйных), что наглядно доказало падение параметров на 18% по сравнению с 2007 годом. Поставки 2008 года больше поставок 2006 года всего на 1%, то есть 100 000 единиц оборудования. Из 4,5 миллионов принтеров, доставленных в Россию в 2008 году, доля струйных принтеров осталась той же, что и в 2007 году — 67%. В том, что касается объема, доля струйных принтеров составила 3 миллиона единиц, что на 690 000 меньше, чем в 2008 году. Таким образом, количество поставленных струйных принтеров в 2008 году равняется количеству в 2006 году! Негативная динамика не обошла и 2008, и 2009 год. В 2009 году общее число поставленных принтеров (лазерных и струйных) сократилось до 3,3 миллионов единиц, на 27% меньше по сравнению с 2008 годом. Количество струйных принтеров равняется 2,1 миллионов или 64% от общего числа. В вопросах поставки показатели струйных принтеров упали до 30%. Другими словами в 2009 году в России стало на 900 000 струйных принтеров меньше, чем год назад.

На графике 1 представлены поставки принтеров в Россию за 2006-2009 год. Общее количество принтеров поделено на лазерные и струйные принтеры, которые в свою очередь разделены на многофункциональные и монофункциональные устройства.

График 1: Поставки принтеров за 2006-2009 год, в миллионах единиц.

На графике 1 мы можем видеть, что струйные многофункциональные принтеры — это единственная категория, которая не потеряла в процентном отношении по сравнению с 2006 годом. Это связано с общим смещением спроса в сторону универсального оборудования, цены на которое падают с каждым годом, и, таким образом, принтеры становятся более доступными для потребителей. Необходимо отметить еще одну особенность рынка — а именно, падение доли струйных принтеров в целом. Если в 2006 году они занимали 68% от общего числа поставок, то в 2009 году их доля составляет 64%. Это связано со снижением цен на лазерные принтеры со средней продуктивностью, которые более экономичны в вопросах скорости печати и стоимости каждой отдельной копии.

Из графика 2 видна общая динамика за несколько лет. Она дает представление об уровне падения спроса с 2007 по 2009 год.

График 2: Динамика поставок принтеров в Россию на протяжении нескольких лет

Из графика 2 очевидна интересная тенденция: рынок струйных многофункциональных принтеров растет быстрыми темпами в благоприятных экономических условиях и держится на более стабильном уровне в эпоху кризиса по сравнению с другими сегментами.

Многофункциональные устройства представляют собой единственный стабильный сегмент на рынке струйных принтеров, не уступая свои позиции лазерным принтерам.

В том, что касается стоимости рынка струйных принтеров в России, она уверенно росла в 2006-2007 годах и серьезно сдала свои позиции в 2008-2009 годах. Если в 2006 году стоимость новых струйных принтеров, поставленных в страну, достигла 572 долларов США, то в 2007 году этот показатель увеличился до 680 долларов. После наступления кризиса стоимость новых поставок в сегменте струйных принтеров и многофункциональных устройств упала до 522 долларов в 2008 году и скатилась до 363 долларов в 2009. Однако несмотря на этот провал эксперты рынка, местные компании и ОЕМ предприятия считают, что рынок возродится в 2010 году и достигнет хороших показателей в 2011 (по подсчетам специалистов, этот год станет началом положительной динамики). Журналы RechargEast и RechargRussia уверены, что сегмент струйных принтеров в России достигнет показателей 2006 года самое позднее к 2013 году.

Из таблицы A видна общая стоимость поставок на российский рынок в 2006-2009 годах. Она также позволяет взглянуть на взлеты и падения общей стоимости на протяжении нескольких лет.

Таблица A: Новые поставки струйных принтеров в России в 2006-2009 гг. в долларах США

Принтеры в использовании

Сведения о принтерах, поставленных в страну, может помочь составить представление об общем количестве принтеров, находящихся в России на данный момент. Этот параметр очень важен в оценке количества расходных материалов, используемых в стране в настоящий период, для того, что определить, насыщен ли рынок или нет.

Команда наших специалистов применила следующую методику для расчета общего числа струйных принтеров в России. После общения со 140 техническими центрами обслуживания мы пришли к заключению, что количество поставленных единиц оборудования может быть в целом приравнено к общему числу проданных принтеров за этот период. Количество принтеров, приобретенных за предыдущие годы, также следует принять во внимание, так как они являются неотъемлемой частью общей базы. Однако ранее купленные принтеры часто выпадают из общего числа. В нашем подсчете мы использовали следующую модель: Год 0 = 100% проданных принтеров, год «-1» = 85%, год «-2» = 70%, год «-3» = 65%, год «-4» = 30% (это средние данные, полученные из сервисных центров). Другими словами, если в 2008 году был продан 1 миллион принтеров, то по нашим ожиданиям 85% из них (или 850 000 единиц) будут находиться в обращении в 2009 году. Благодаря этой формуле мы рассчитали базу сегмента струйных принтеров в России, и она составила 7,6 миллионов единиц (принтеры, проданные в 2006 году, а также учитывая рабочие устройства с 2003-2005 гг.). В 2007 году общее количество принтеров равнялось 10,2 миллионов единиц. В 2008 году эта цифра достигла 10,9 миллионов. И наконец, в 2009 году общее число струйных принтеров перевалило за 11 миллионов.

Эта динамика отражена в Графике 3.

График 3: Струйные принтеры, находящиеся в обращении в России; в миллионах единиц

Как свидетельствует график 3, общая база используемых принтеров в Российской Федерации равняется 11 миллионам единиц. Данная база пережила большой подъем в 2007 году, когда к ней добавились почти 3 миллиона принтеров. С 2007 года общее количество продолжает расти, однако при различной скорости. Снижение роста может быть отнесено за счет общей неблагоприятной экономической ситуации в стране в 2008-2009 гг. С увеличением базы в России растет соответственно и количество используемых расходных материалов. Из-за мирового кризиса и снижения покупательской способности намечается новая тенденция перехода к альтернативным расходным материалам в 2008-2009 году. В силу этих двух факторов — а) роста общей базы струйных принтеров и б) перехода к альтернативным расходным материалам в сегменте струйной печати — уровень продаж расходных материалов не упал. Потребление струйных расходных материалов росло в 2008 году (по сравнению с 2007 годом) и лишь незначительно снизилось в 2009 году (-0,5% по сравнению с 2008 годом).

На Графике 3 было продемонстрировано количество установленных в стране струйных принтеров с 2006 по 2009 года включительно. Данные 2009 свидетельствуют, что более 11 миллионов струйных принтеров были активно использованы в России в конце 2009 года. В среднем это означает, что 1 струйным принтером пользуются 13 россиян (общее население России приблизительно 140 миллионов человек). Каждый из установленных принтеров нуждается в среднем в 4-4,5 картриджах в год (эта оценка рассчитана на отношении общего количества струйных картриджей, приобретенных в стране, на число наличествующих принтеров). Под картриджами мы подразумеваем не только оригинальные и совместимые картриджи, но также и заправку (объем чернил на 1 картридж) и приблизительное количество чернил на 1 картридж в отношении заправочных наборов и систем постоянной подачи чернил.

Российский рынок печатных расходных материалов чрезвычайно чувствителен к колебаниям цен, особенно в струйной печати в силу того, что цена каждой копии при струйной печати гораздо выше, и эти принтеры более доступны при розничной торговле. В таком случае пользователи ищут альтернативные пути, чтобы сэкономить на печати. Чем более предложение рынка, тем меньше цена продукта и тем лучше данный продукт воспринимается потребителями. Параллельно с приемлемой ценой и растущим качеством продукции россияне стали особое внимание уделять неоригинальной продукции и материалам, которые несколько лет назад находились «в опале» в силу невысокого качества. Если в 2003 году доля рынка оригинальных картриджей ОЕМ (лазерных и струйных) составляла более 70% по сравнению с совместимой продукцией и т.п. (восстановленная продукция, заправка и т.д.), то в 2009 году доля ОЕМ расходных материалов опустилась до 45% (некоторые местные источники считают, что этот показатель на самом деле составляет 20% для ОЕМ продукции и 80% для неоригинальных расходных материалов, что действительно так для конечных потребителей, но не для корпоративных клиентов). Рост популярности неоригинальной продукции представлен на графике 4.

График 4: Лазерные и струйные расходные материалы против альтернативной продукции в 2006-2009 годах в %.

Существенное снижение в показателях доли рынка для оригинальных ОЕМ расходных материалов (продемонстрированное в % на протяжении нескольких лет) связано также с ростом ассортимента альтернативной продукции на рынке, а также растущим парком принтеров в стране. В количественном отношении сегмент подлинной лазерной и струйной продукции продолжает расти, но уже не теми темпами, что рынок альтернативной продукции. Представительства ОЕМ компаний прикладывают большие усилия, чтобы стабилизировать ситуацию, однако вторичный рынок расходных материалов достаточно внимателен, чтобы избежать ловушек на патенты и т.д., предлагая зарегистрированную продукцию и избегая подделок.

Как мы отметили раньше, рынок альтернативной продукции не только противостоит сегменту ОЕМ расходных материалов, он также отличается высоким уровнем конкуренции, где компании и отдельные продукты борются за потребителей. Например, мировая тенденция по перемоделированию лазерных печатных устройств с тем, чтобы сделать их дешевле и повысить производительность, продуктивность и скорость функционирования, имела свой отклик и на распространении альтернативной продукции не только в России, но и по всему миру. В Российской Федерации в 2003 году 80% рынка альтернативных расходных материалов принадлежало струйному сегменту. К концу 2009 году доля струйной альтернативной продукции опустилась до 65% (смотрите График 5). Объяснение этому кроется в том, что низко-функциональный лазерный принтер стоит сегодня приблизительно столько же, сколько и струйный принтер.

График 5: Доля лазерной альтернативной продукции на вторичном рынке против доли струйной альтернативной продукции за 2006-2009 гг.

Спад в процентном отношении не дает, однако, правдивого ответа на вопрос о реальном размере рынка альтернативной струйной печатной продукции. Данный рынок постоянно развивался с самого начала декады. В вопросах объема доли струйных чернил (продажа совместимых картриджей, наборов для заправки, восстанавливающих наборов, систем непрерывной подачи чернил) рынок пережил огромный прыжок с 2006 года по 2008. Рост числа картриджей составил более 5 миллионов единиц на протяжении 3 лет. На графике 6 представлено общее количество струйных картриджей.

График 6: Объемы альтернативной струйной продукции в 2006-2009 гг. в России, в миллионах единиц

Как свидетельствует график, пиком развития стал 2008 год, когда местная экономика все еще находилась в хорошей форме. Небольшой спад наметился в 2009 году, когда появились первые сигналы нестабильности положения. Несмотря на падающие показатели в продажах принтеров реализация альтернативных печатных материалов была лишь незначительно ниже, чем в 2008 году. Причина этого заключалась в массовом переходе корпоративных клиентов с оригинальной продукции на альтернативную. В 2010 году эта динамика может продолжиться, так как страна столкнется с нестабильностью в экономике, при этом ситуация может оставаться на данном уровне в течение ближайших лет. Однако спад должен завершиться к 2012 году. В силу роста парка струйных принтеров продажа струйных расходных материалов достигнет 14-15 миллионов штук в год.
Сегментация альтернативных материалов для струйной печати

В настоящее время на рынке находится огромное количество альтернативной продукции, которая успешно конкурирует между собой. Местные и иностранные компании предлагают потребителям совместимые картриджи, заправку картриджей, системы непрерывной подачи чернил. Заправка как профессиональная, так и самостоятельная чрезвычайно популярна. Более того, именно заправка занимает первое место среди альтернативных вариантов. На сегодняшний день на рынке наметились 2 тенденции: 1) заправка постепенно перестает пользоваться всеобщим спросом в силу усложнившейся структуры картриджей (чипы и сложности при заправке), что в целом приводит к проблемам при восстановлении картриджей; 2) такая продукция, как наборы по заправке картриджей и системы непрерывной подачи чернил набирают силу благодаря их невысокой стоимости и легкости в использовании.

На графике 7 и 8 распространение каждого подвида в сегменте альтернативной продукции для струйных картриджей представлены количественно и в процентном отношении на протяжении нескольких лет.

График 7: Альтернативная продукция для струйной печати по сегментам, в миллионах единиц

График 8: Альтернативная продукция для струйной печати по сегментам в процентах

Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что российский рынок расходных материалов для печати не был радикально затронут экономическим кризисом, так как многие пользователи просто выбрали менее дорогие варианты. В сегменте материалов для струйной печати наблюдается стабильный рост. Такие новинки, как системы непрерывной подачи чернил и наборы для заправки, которые ранее не были знакомы российскому потребителю, начинают пользоваться все большей популярностью среди потребителей.