Всепроникающая автоматизация

Объем выручки 150 крупнейших российских консалтинговых компаний по итогам 2005 года увеличился на 54% и достиг отметки в 37 млрд рублей. Мы уже давно привыкли к тому, что рынок консалтинга плавно дрейфует в сторону услуг в области информационных технологий (ИТ). На протяжении последних четырех лет доходы ИТ-консультантов увеличились почти в шестеро: с 3,5 до 20 млрд рублей. В 2004 году доля сектора ИТ составляла 45,7%, в 2003-м – 41%, а 2002-м — 36,3%.

Однако, как показало исследование, в 2005 году плавный дрейф сменился просто взрывным ростом. Доля сектора ИТ в общем объеме рынка консалтинговых услуг за год выросла на 8 процентных пунктов и составила 54%, т.е. уже более половины объема всего консалтингового рынка.

За год доходы от ИТ увеличились более чем на 67%, в то время как выручка всех остальных, традиционных видов консалтинга выросла всего лишь на 19%. И это притом, что из 58 компаний, продемонстрировавших темпы роста выше рыночных, 42 — не из сферы ИТ (но, к сожалению, их обороты пока не достаточны, чтобы повлиять на расстановку сил на рынке).

На фоне феерического роста доходов «айтишников» особенно существенно наблюдается спад в секторе стратегического и финансового консалтинга. Так, доходы стратегических консультантов за год выросли всего на 9,9% (против 48% в 2004 году). Прирост же сектора услуг в области финансового управления за год составил 12,5%.

Замедление темпов роста продемонстрировали и другие виды консалтинга – юридический и налоговый. Так, объем выручки юридических консультантов за год увеличился всего на 25%. А это на 18 процентных пунктов ниже показателя предыдущего года. Выручка же налоговых консультантов выросла за год на 29%.

Быстрорастущий сектор ИТ и вялая динамика других консалтинговых направлений качественно изменили структуру рынка.

Стратегический урон

Сокращение доли стратегического и финансового секторов в общей структуре консалтингового рынка – тенденция, вообще говоря, не новая. За шесть лет оба этих сектора сократились почти вдвое – с 14 до 7%. За последний же год процесс лишь ускорился. Если в 2004 году, среди участников топ-150, услуги в области стратегического планирования и организационного развития оказывали 72 компании, то в 2005-м их стало 65. Финансовых же консультантов, стало и того меньше — 89 вместо 102.

Традиционное успокаивающие объяснение заключается в том, что беда не в консультантах, а в экспансии «бешенных айтишников», которые растут просто неумеренными темпами, на их фоне все остальное просто теряется. Однако в 2005 году свои силы в стратегическом и финансовом консалтинге активно пробовали традиционные ИТ-компании, в частности, такие крупные как «Компьюлинк» и «Квазар Микро». А тенденция лишь усилилась.

Как показали многочисленные беседы с консультантами, одна из главных причин – дефицит квалифицированных кадров.

Рассказывает генеральный директор КГ «РОЭЛ Консалтинг» (постоянный лидер в области стратегического консалтинга), Василий Тренев: «За последний год мы осуществили реорганизацию своего бизнеса и, к сожалению, не достаточно активно сумели подготовить персонал к этим изменениям. Сегодня положение существенно улучшилось, хотя до сих пор мы ощущаем кадровый голод: нам и сейчас нужно больше людей, которые могут решать не задачи (когда понятно, как нужно действовать), а проблемы в той или иной сфере».

Дефицит специалистов усугубляется тем, что они постоянно вымываются из российских консалтинговых структур. Уходят, прежде всего, в западные компании, оказание услуг в традиционном управленческом консалтинге – их конек. Кроме того, консультанты несут потери, работая с клиентом. Зачастую на крупный контракт помимо обычных издержек заранее закладывается потеря 2-3 специалистов, которые остаются у клиента реализовывать свои советы на практике.

Куда же направляется неудовлетворенный спрос на стратегический и финансовый консалтинг? Во-первых, в вышеупомянутые международные консалтинговые структуры. Они имеют наработанные технологии и огромный опыт. (Впрочем, и у западников проблема кадров стоит довольно остро, например, PWC в связи с возросшим спросом на их услуги только за последний год набрал 225 сотрудников). Российским консультантам ничего не остается, либо отдавать часть своих заказов, либо сотрудничать с западниками. Как отмечает первый заместитель генерального директора «БДО Юникон Консалтинг», Александр Слесаренко: «Cегодня достаточно острая конкуренция — с западными компаниями. Сильные стороны российского консалтинга, в первую очередь, в более «живом» понимании российских реалий и нацеленности на внедрение рекомендаций. Сильная сторона западных компаний – наличие в их активе лучшей мировой практики. Поэтому для клиентов интересен именно этот симбиоз. Сегодня нужен не просто результат на «бумаге», а результат, превращенный в технологии».

Во-вторых, серьезную конкуренцию консалтинговым компаниям сейчас составляют финансовые институты. Даже не смотря на скепсис консультантов по поводу их компетенции. По словам генерального директора аудиторско-консультационной группы «Развитие бизнес-систем», Игоря Пикана: «В финансовом консалтинге конкуренцию могли бы составить инвестиционные компании и банки, которые сегодня на подъеме. Однако их знание бизнеса значительно ограничивается их целями. С одной стороны это, возможно, пойдет на пользу с точки зрения капитализации бизнеса. С другой, управление бизнесом и управление курсом акций – схожие задачи, но отнюдь не совпадающие по технологии их решения». Впрочем, как бы то ни было, но сегодня, почти каждый крупный банк или инвестиционная компания уже имеют в своем составе соответствующие подразделения.

Размывание границ

В чем же причина взрывного роста популярности ИТ-услуг? Прежде всего, в том, что сейчас внедрение едва ли не любых советов консультантов заканчивается автоматизацией. Причем стоимость этой автоматизации, как правило, многократно превышает стоимость самого совета. Внешне это очень напоминает массовую закупку персональных компьютеров в начале 90-х. А затем – повальную автоматизацию бухгалтерий. Сейчас дело дошло до более тонких управленческих технологий. Причем зачастую четкую грань между традиционным консалтингом и ИТ-услугами никто уже провести не в состоянии.

Как считает, директор департамента управленческого консалтинга IBS, Дмитрий Садков: «Можно с уверенностью утверждать, что на российском рынке растет уровень доверия к финансовым консультантам. Меняются также и мотивы, которые заставляют заказчиков прибегать к услугам консалтинговых компаний. Если ранее компании обращались к консультантам за отдельными узкими услугами «для наведения порядка в финансах» (например, постановка системы бюджетирования, управленческого учета и пр.), то сейчас более востребованными становятся комплексные проекты по построению «правильной» финансовой функции компании, включая все области финансового управления. Целью таких проектов чаще всего служит последующая автоматизация компании, подготовка бизнеса к продаже, слияния и поглощения, выход на IPO и пр.». В итоге компании IBS удалось увеличить выручку от оказания услуг в области финансового управления за год более чем на 65%.

В немалой степени спрос на финансово-информационный консалтинг поддержали органы власти всех уровней. Рассказывает президент группы компаний «Компьюлинк», Михаил Лящ: «Среди консалтинговых проектов, реализованных компанией в 2005 году, можно отметить проекты по разработке стандартов взаимодействия информационных систем государственных закупок и по созданию электронных административных регламентов для Минэкономразвития России. Также интересный проект — «Создание автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (АИС ОСАГО)», выполняемый в рамках ФЦП «Электронная Россия», который является примером эффективного взаимодействия государственных структур и частных страховых компаний. По заказу Правительства Республики Татарстан мы разработали систему управления жилищно-коммунальным хозяйством Республики».

А одним из интересных проектов по финансовому консалтингу для компании «Квазар Микро», по мнению президента компании Максима Агеева, стало создание автоматизированной системы подготовки консолидированной финансовой отчетности в АФК «Система». «В результате проекта были проведены процедуры документирования и формализации процессов сбора информации от компаний холдинга (а это сотни компаний). Консолидация отчетности была реализована как в разрезе отдельных компаний, так и по холдингу в целом. Также автоматизированы бизнес процессы по управлению привлечением и размещением денежных средств, портфелями, лимитами; сопровождение операций, платежи и остатки на счетах, управленческая и операционная отчетность, формализованы процессы автоматизированной перекладки финансовой отчетности из РСБУ в МСФО».

Законная потребность

Если часть заказов на услуги в области стратегий и финансового управления «уплыла» в руки конкурентов, то, что же произошло с юридическим и налоговым консалтингом, до сих пор считавшимися быстрорастущими в силу их постоянной востребованности? Так, например, из-за потери динамики, доля этих секторов в структуре рынка за последний год сократилась почти на 2 процентных пункта и составила 5% и 9% соответственно.

Как это ни странно, но не взирая на принципиально разную суть налогового и стратегического консалтинга, ситуация в этих секторах рынка довольно схожая.

Во-первых, давление со стороны международных компаний. Так, управляющий партнер компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», Андрей Гольцблат считает, «что конкуренты безусловно существуют. И, прежде всего — крупные международные юридические фирмы. Мы ощущаем это в нашей повседневной работе, при участии в тендерах и пр. Причем не только на рынке услуг, где нам, к сожалению, пока по некоторым проектам, связанным с разными юрисдикциями, конкурировать сложно. Для нас, юридических консультантов в соответствующей нише, еще один конкурентный вызов – это кадры». Кроме того, по мнению самих консультантов, российские юридические фирмы пока не в состоянии составить конкуренцию международным консультантам в тех областях, где требуется применение иностранного законодательства. Например, в отношении отдельных трансграничных сделок по слияниям и поглощениям или при выходе российских предприятий на зарубежные биржи.

Во-вторых, консалтинговые компетенции потихоньку осваивают крупные корпорации. Например, исполнительный директор компании «МЦФЭР-консалтинг», член палаты налоговых консультантов, Станислав Джаарбеков считает, «что самый большой конкурент – налоговые подразделения самих же предприятий. Многие компании, особенно крупные, содержат свой штат налоговых консультантов, юристов и обращаются на внешний рынок за консультацией крайне редко. Очень часто, нам приходится конкурировать именно с внутренними службами предприятия».

Наконец, в третьих, все те же ИТ-компании. Сегодня клиенту важно получить не только грамотные консультации в этих областях, но и информационную систему, позволяющую самостоятельно справляться с большинством как текущих, так и предстоящих задач. Вот, например, как консультанты из компании «МЦФЭР-консалтинг» описывают один из последних проектов, реализованных ими в области налогового консультирования. Рассказывает Станислав Джаарбеков: «Одним из наших проектов было внедрение налогового учета на одном из крупных предприятий, работающего в сфере перевозки пассажиров. Компания внедряла ERP -систему SAP R3. Внедрение проводила компания, специализирующая в сфере информационных технологий. Наша задача была описать бизнес-процесс и алгоритмы налогового учета в компании. Эти алгоритмы в этом году будут реализованы в информационной системе, что позволит компании оперативно и достоверно вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты».

Поэтому на сегодня, по мнению заместителя генерального директора компании «BKR Интерком-Аудит», Виталия Семенихина, основным конкурентом для российских консультантов в предоставлении услуг в этой сфере являются IT-консультанты западных консалтинговых компаний. «В стремлении предложить клиентам новое, уникальное решение их проблем, IT-консультанты переполняют рынок технологиями и методиками, которые продвигаются как самостоятельные брэнды, торговые марки. Таким образом, клиенту предлагается не действенная методика или рекомендация, а «технология, которую можно потрогать руками». Отсутствие у потребителя традиции «покупки мозгов» – основного товара консультантов – приводит к тому, что спрос формируется за счет традиции «покупки товаров», брэндов».

Что касается российских консультантов, специализирующихся в этих областях, то, прежде всего, будущее за теми компаниями, которые смогут совместить два типа технологий – управленческие и информационные (более подробно об этом, см. «Эксперт №14 за 2005 год). Причем усилия отдельных компаний уже заметны сейчас. Так, например, такой симбиоз позволяет второй год подряд компании «Руна» занимать достойные позиции в первой десятке лидеров, как по налоговому, так и юридическому консалтингу. А компании «Аудит — новые технологии» стать в этом году одним из лидеров в налоговом консалтинге.

Персональный взлет

В качестве примеров удачного совмещения двух типов технологий можно привести деятельность российских консультантов в области управления персоналом и его подбора. Казалось бы здесь ИТ-технологии ни причем, сплошной человеческий фактор. Однако это не так, семь компаний из десятки лидеров в HR-консалтинге предоставляют также услуги области ИТ. Вследствие чего рост этого сектора за год составил почти 90%. При этом, как считают сами консультанты, спрос на их услуги будет только расти.

Рассказывает президент компании «REDLAB», Руслан Смелянский: «Крупными корпорациями осознана потребность в собственных корпоративных системах подготовки персонала. Если раньше обучение или подготовка персонала рассматривались, как необходимый, но не очень нужный элемент работы с персоналом, то теперь у руководителей российских компаний есть понимание связи обученности персонала, производительности труда и эффективности бизнеса».

По мнению генерального директора «ЭКОПСИ Консалтинг», Марка Розина, «к услугам консультантов по управлению персоналом сегодня прибегает все больше российских компаний, а не только западных, а также компаний среднего бизнеса, а не крупных предприятий и холдингов, как это было раньше. Все чаще запрос на консалтинговые услуги стал поступать непосредственно от топ-менеджеров и собственников бизнеса, а не только от HR-директоров и специалистов кадровых служб. Это существенно отличает нынешнюю ситуацию от того, что было пару лет назад, когда управление персоналом целиком находилось в зоне ответственности HR-ов и не воспринималось менеджментом компаний как стратегическая бизнес-функция».

Среди интересных проектов «ЭКОПСИ Консалтинг» можно отметить построение Системы управления эффективностью (СУЭ) в компаниях «Уралкалий» и «Роснефть» (разработка и внедрение КПЭ — Ключевых Показателей Эффективности), системы премирования, завязанной на КПЭ, системы целеполагания и оценки/аттестации. А также проект по формированию кадрового резерва для компании МТС, где в связи с активным освоением компанией региональных рынков была проведена оценка более 400 кандидатов на управляющие должности и создана система единого сквозного кадрового резерва по всей стране.

Маркетинговый вал

Однако компьютер все же не всесилен. Существуют и такие направления в работе консультантов, где автоматизация по крайней мере не является определяющим фактором. Как, например, автоматизировать продвижение брэнда на рынке или выстроить коммуникативную стратегию в компании?

Самым динамичным по итогам 2005 года стал сектор услуг в области маркетинга и отношений с общественностью. Выручка консультантов, предоставляющих услуги в этой сфере, за год выросла вдвое (против 37% в 2004 году). В основном — благодаря появлению в списке крупнейших двух новых сильных игроков – компаний «ИМА-консалтинг» и «Маркетинговые и инвестиционные проекты». Кроме того, особых успехов смогли добиться и другие консультанты. Так, компании «PRADO Банкир и Консультант» только за последний год удалось увеличить обороты в этом направлении более чем в восемь раз.

Причины роста спроса на консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью налицо — стабилизация многих клиентских рынков, рост конкуренции в отраслях, повышение требований покупателей, снижение темпов роста оборота и падение прибыльности предприятий. Причем, как и других сегментах консалтингового рынка наибольшую потребность в этих услугах испытывает средний бизнес.

Как отмечает, управляющий директор департамента «PRADO Стратегический маркетинг» компании «PRADO Банкир и Консультант», Инна Карпенко: «в настоящее время все больший интерес к услугам консалтинга проявляют российские предприятия среднего бизнеса преимущественно из секторов В2В и сферы оказания услуг. Ранее потребителями услуг в области маркетинга и связей с общественностью, в первую очередь, были крупные и средние российские компании в основном из сектора ТНП. Что касается изменения приоритетов в структуре самих услуг в области маркетинга, то основной спрос сосредоточен в направлении бренд-менеджмента, причем не зависимо от отраслевой специализации клиента».

Кроме того, рассказывает заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу «ИМА-консалтинг», Анна Лекич: «потребителями услуг на сегодняшний день в области маркетинга являются финансовый сектор, нефтянка, химики, пищевая промышленность. В области PR – они же и плюс органы государственно власти. Причем за два года сами заказчики практически не поменялись, поменялись лишь задачи, которые мы для них решаем. Сейчас PR стал объективно «белее»: вырос спрос на сопровождение IPO, ушел спрос на «замочить конкурента»».

Значительно расширился спектр услуг, предоставляемых компаниями. Помимо маркетинговых исследований, все чаще консультантам приходится реализовывать международные имиджевые проекты, осуществлять информационное сопровождение и PR-поддержку мероприятий, разрабатывать коммуникативные стратегии для предприятий и многое другое.