Создание фармацевтического производства в г.Волгограде

Аннотация

Настоящая работа выполнена с целью анализа идеи создания в
Волгоградской области крупного фармацевтического производства. При
подготовке документа выполнены:

• оценка особенностей фармацевтической отрасли;

• анализ и прогноз тенденций развития фармацевтического рынка России;

• обоснование выбора региона для размещения производства;

• оценка особенностей регионального рынка фармпрепаратов;

• сегментация исследуемого региона;

• обзор основных потенциальных конкурентов.

Результаты проведенных исследований подтверждают перспективность
сформулированной выше бизнес-идеи. В Заключении предложены
направления дальнейших работ по подготовке инвестиционного проекта.

Структура и особенности российского рынка
фармпрепаратов
Состояние российского фармацевтического
рынка

Фармацевтическое производство — один из наиболее стабильных
сегментов российской промышленности. Ориентирована фармацевтическая
отрасль, главным образом, на внутренний рынок, а значит, в отличие
от экспортно-ориентированных отраслей, менее чувствительна к
колебаниям валютных курсов. Спрос на фармацевтическую продукцию
слабо зависит от фазы экономического цикла, что положительно влияет
на развитие отрасли в целом. Даже в период спада производства в
середине 90-х годов уменьшение объемов в фармацевтике не было таким
значительным, как в других отраслях. Достаточно отметить, что доля
убыточных предприятий этого сегмента рынка на начало 2000 года
составляла 12,6%, в то время как в целом по промышленности — около
50%.

И сегодня российская фармацевтическая промышленность уверенно
демонстрирует быстрые темпы роста. Российский рынок фармацевтики по
своему объему находится на втором месте после продовольственного, и
по оценкам экспертов на начало 2002 г. емкость российского
фармацевтического рынка составляла 3,5 млрд. долл. США.

В России медикаменты выпускаются на 117 предприятиях, причем 70%
производства приходится на 16 крупнейших предприятий. 84%
отечественных предприятий фарминдустрии имеют негосударственную
форму собственности, чего не встретишь ни в одной стране мира.

По данным официальной статистики в России в настоящее время
насчитывается около 7 тыс. оптовиков (по оценке компании «Росфарм»
около 3 тыс.), хотя, по мнению специалистов, для удовлетворения
потребностей отечественного рынка достаточно 250 — 300 крупных
оптовых компаний.
Российские лекарственные средства
Производство лекарственных средств

До кризиса 1998 года импортная продукция практически не встречала
серьезной конкуренции со стороны российских производителей,
восполняя пробелы в их ассортименте. Однако после кризиса многие
отечественные фармзаводы сделали ставку на производство
импортозамещающих препаратов.

Ассортимент импортозамещающей продукции сейчас приближается к двум
сотням наименований, причем по многим позициям внутреннее
производство может удовлетворить все потребности российского рынка.
Однако на соотношение импортных и отечественных лекарств это пока
существенного влияния не оказывает. Дело в том, что большинство
иностранных производителей ориентируется на потребителей с доходами
выше среднего уровня, которые могут себе позволить дорогие
лекарства. Кроме того, ассортимент российских производителей
по-прежнему ограничен, и по целым терапевтическим группам
конкуренция с импортом вообще отсутствует.

Многие эксперты сходятся на том, что широкое присутствие на
российском фармацевтическом рынке зарубежных компаний, безусловно,
повышает уровень конкуренции в отрасли. В результате наибольшего
прогресса добиваются предприятия, модернизирующие производство,
активно обновляющие ассортимент и совершенствующие маркетингово —
сбытовую деятельность.

Ниже на диаграмме представлены данные Госкомстата РФ и Минпромнауки
РФ по объемам производства лекарственных средств российскими
производителями в период 1996-2002 г.г. (на 2002 год приведены
прогнозные данные):

Несмотря на сохраняющееся в отрасли в целом достаточно сложное
положение, в производстве лекарственных средств, все же имеют место
и позитивные сдвиги. Так, в 1999 г. по сравнению с 1998 г. на
российских фармацевтических предприятиях возросло производство
медицинских антибиотиков на 17,7%, витаминов — на 21,8%. В первом
полугодии 2001 г. на большинстве предприятий отрасли (60%)
отмечалось увеличение объемов производства по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года. Например, на ОАО
«Нижфарм» объем выпуска продукции увеличился более чем в 2 раза, на
ФГПО «Мосхимфармпрепараты» — на 63%, на ОАО «АЙ-СИ-ЭН Лексредства»
(г. Курск) — на 37,5%, на АО «Акрихин» — на 21,7%.

Выпуск фармацевтической продукции российскими
производителями в 1996 — 2000 годах, млн. $US (данные АКО «Синтез»)

За прошедший 2001 год увеличился выпуск противотуберкулезных
средств, препаратов для наркоза и местной анестезии, для лечения
болезней эндокринной системы, органов пищеварения (в ампулах и
упаковках), для лечения сердечно-сосудистых заболеваний,
кровезаменителей и других плазмозамещающих средств (в ампулах),
препаратов для лечения психоневрологических заболеваний (в
упаковках). Правда, при этом снизилось производство
кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в упаковках, а
также болеутоляющих, жаропонижающих, противовоспалительных средств
и витаминных препаратов во всех формах выпуска.

По оценкам специалистов в ближайшие 5 лет (2002-2007 г.г.)
возрастет выпуск противоастматических, антигистаминных,
противотуберкулезных препаратов, плазмозаменяющих средств, а также
препаратов для лечения сердечно-сосудистых, глазных,
психоневрологических заболеваний, болезней эндокринной системы,
органов пищеварения, дисбактериоза. В производстве этих лекарств
отечественные предприятия до сих пор отставали от зарубежных
компаний из-за отсутствия современного оборудования по выпуску
фармацевтических субстанций.

В 2002 году ведущие российские компании («Полифарм», «Акрихин»,
«Красфарма», «Органика», «Биосинтез», «Синтез» и др.) планируют
модернизировать свои производственные мощности, направив на это
около 125 млн. долларов США, что позволит сократить технологическое
отставание от зарубежных конкурентов и занять нишу на изменившемся
рынке.
Производство субстанций

Производство субстанций лекарственных средств на территории России
до распада СССР являлось базовой подотраслью медицинской
промышленности: до 1992 г. отечественные субстанции были основной
экспортной продукцией отрасли в бывшие союзные республики. С
переходом к рыночным отношениям вследствие высокой материалоемкости
и энергоемкости производства субстанций их выпуск стал
малорентабельным. В 1998 г. номенклатура выпускаемых субстанций
сузилась по сравнению с 1992 г. в 2,7 раза (до 100 наименований),
объем производства сократился в 5 раз и составил 3,5 тыс. тонн
(19,8% к уровню 1992 г.), а в 1999 г. снизился до 3 тыс. тонн и
составил всего лишь 17,2% от уровня базового года. Постоянно
снижается объем выпуска субстанций антибиотиков и витаминов (за
исключением незначительного увеличения их выпуска в 1995 и в 1997
гг.).

В результате постоянного роста цен на сырье и энергоресурсы за
период с 1992 г. по 2001 г. предприятия медицинской промышленности
были вынуждены существенно сократить производственные мощности по
выпуску субстанций. Таким образом, из производства оказалось
выведено около 40% мощностей. Средний по предприятиям отрасли
уровень использования мощностей по производству субстанций в 2000
г. составил 18,5%, в том числе по субстанциям синтетических
лекарственных средств — 14,7%, антибиотиков — 24,3% и витаминов —
34%.

Рост цен на материальные ресурсы привел к значительному увеличению
себестоимости субстанций, вследствие чего цены на этот вид
продукции стали выше мировых. Поэтому отечественные производители
готовых лекарственных форм в качестве сырья стали закупать
импортные субстанции, значительно сузив рынок сбыта для российской
продукции. Для приведения цен на фармацевтические субстанции к
мировому уровню отечественным предприятиям необходимо снизить
затраты на их производство не менее, чем в 2 раза, что возможно
только при использовании новых ресурсосберегающих и менее
энергоемких технологий. При существующем финансовом положении
предприятий отрасли модернизацию производства производить крайне
затруднительно.

И все же, несмотря на существующие трудности, в 2001 году на
фармацевтическом рынке России впервые было начато производство
высокотехнологичных лекарственных субстанций. Группа «Фармавит»
запустила в поселке Кузьмолово (Ленинградская обл.) завод
«Фармсинтез» по производству высокотехнологичных лекарственных
субстанций. Это первое предприятие такого рода в России.
Отечественные фармацевтические предприятия, как правило,
изготавливают субстанции недорогие и предпочитают сокращать их долю
в производстве, поскольку они далеко не так рентабельны, как
готовые лекарственные средства.

В состав холдинга «Фармавит» входят компании ОАО «Фармавит», «АСГЛ
— Исследовательские лаборатории», «Национальные биотехнологии»,
научно-производственная компания «Фармсинтез». Холдинг является
акционером нескольких фармацевтических заводов — «Биохимик»
(Саранск), «Биосинтез» (Пенза), АКО «Синтез» (Курган). По данным
ЦМИ «Фармэксперт», на долю этих заводов приходится около 20%
российского производства готовых лекарственных средств.

Предприятие должно было начать работу еще в конце декабря 1999 г.,
но сроки несколько раз переносились. В качестве инвесторов проекта
выступали ОАО «Фармавит» и ЗАО «Газэнергофинанс». Стоимость проекта
составляет $15 млн. долларов. «Фармсинтез» будет производить, в
частности, до 10 т сырья для выпуска противораковых,
противовирусных средств и антибиотиков. Это высокотехнологичные
субстанции, которые используются в микродозах. На треть продукция
будет состоять из оригинальных препаратов, являющихся разработками
холдинга «Фармавит», в остальном это будут дженерики.

«Фармсинтез» займет новую для российских компаний нишу. Часть
произведенных субстанций будет поставляться в страны Юго-Восточной
Азии и Северной Африки. Продукция этого предприятия будет на 30%
дешевле импортных аналогов. Стратегическим партнером в этом проекте
выступает гонконгская компании «Cathey World Investments»,
выделившая «Фармавиту» инвестиционный кредит в сумме $2,5 млн. Как
отмечают эксперты фармацевтического рынка, высокотехнологичных
субстанций пока не производит ни одно российское предприятие. По
оценкам экспертов компании «Фарммедсбыт», стоимость
высокотехнологичных субстанций может составлять до $5000 за 1 кг. В
то же время субстанции, которые производят российские предприятия,
стоят обычно от $2 до $10 за 1 кг. Единственное исключение
составляет субстанция дикаина, которую выпускает новокузнецкий
завод «Органика», — она стоит $1000 за 1 кг. Если производимые
«Фармсинтезом» субстанции действительно будут на треть дешевле
импортных аналогов, это может заинтересовать производителей
лекарств и сказаться на цене конечного продукта.
Импортные лекарственные средства

Одной из важнейших тенденций 2000-2001г.г. стало увеличение доли
российских фармацевтических препаратов на отечественном рынке, что
было обусловлено как удорожанием зарубежных лекарств, так и
падением реальных доходов населения, подорвавшим платежеспособный
спрос на фармацевтические товары. Следует отметить, что несмотря на
рост доли отечественных производителей на рынке продаж
фармпродукции, Россия по-прежнему находится в зависимости от
иностранного поставщика.

По прогнозам экспертов в 2002 году российские производители
постараются продолжить свою экспансию на внутреннем рынке.
Активизируются и дистрибьюторские компании, тогда как зарубежные
фирмы будут в значительной степени сохранять выжидательную позицию.

Опережающие темпы внутреннего обесценения рубля по сравнению с
внешним по-прежнему остаются одним из важнейших факторов,
подрывающих конкурентоспособность российских лекарств. В то же
время, по мнению экспертов, в I квартале 2002 г. возможна
относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных
препаратов, хотя не исключается возможность дальнейшего усиления
позиций зарубежных препаратов, но более медленными темпами.

Ниже на диаграмме приведена структура российского рынка лекарств на
январь 2002г. по производителям. Основными конкурентами для
отечественных фармацевтических компаний являются предприятия стран
СНГ, Прибалтики, Восточной Европы, а также Индии и Турции. Среди
конкурентов такие традиционные для России поставщики, как Chinoin и
Gedeon Richter (Венгрия), KRKA (Словения), Zork, Zdravle
(Югославия), Ranbaxy Laboratories, Dr. Redd’s Laboratories, Torrent
(Индия). Вместе они заполняют около 70% российского фармрынка.

С начала 90-х годов основная специализация фармзаводов конкурентов —
производство дженериков — оригинальных разработок ведущих западных
фирм, срок эксплуатации эксклюзивного патента на которые истек. Цены
на такие лекарства ниже, чем на оригинальные препараты.

Другая группа поставщиков — это фармацевтические компании развитых
стран: Astra, Bayer, Bristol-Myers Squibb (BMS), Ebewe, Hoechst,
Pfizer, Glaxo Welcom и др. Таких компаний около 40, в основном они
экспортируют препараты, не имеющие аналогов и по монопольно высоким
ценам.

По мнению специалистов российский фармрынок дисбалансирован —
дженерики занимают неоправданно большое место. Однако этот
дисбаланс — лишь отражение уровня жизни россиян и состояния нашего
практического здравоохранения. Конкретный пациент остается сегодня
самым надежным потребителем, а так как он оплачивает свои лекарства
в основном из собственного кармана, то предпочитает
довольствоваться более дешевыми препаратами.

Ниже приведен перечень препаратов — лидеров импорта по данным за IV
квартал 2001 года, который характеризует ассортимент ввозимых
лекарственных препаратов.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в наибольшей
степени импортируются следующие группы лекарственных препаратов:

• сердечно-сосудистые средства;

• антибиотики;

• жаропонижающие и противовоспалительные;

• антигипертензивные (гипертонические) средства.

За 2001 г. импорт медикаментов в Россию в целом вырос на 20% и в
денежном выражении составил 1,33 млрд. долл. Согласно официальной
информации ГТК РФ, основные поставки медикаментов осуществлялись из
стран дальнего зарубежья (на сумму 1,31 млрд. долл.). При этом цены
на медикаменты выросли в среднем на 15,2%. Важно отметить, что
объем поставок антибиотиков в 2001 г. снизился по сравнению с 2000
г. на 7,9% и всего их было поставлено на сумму 30,7 млн. долларов.
Цена же на антибиотики упала в среднем на 15%.
Основные тенденции развития российского
фармацевтического рынка

С целью оценки состояния и выявления основных тенденций и
перспектив развития российского фармацевтического рынка в 2001 г.
журналом «Ремедиум» было проведено анкетирование более 1000 ведущих
экспертов фармацевтического рынка. Опрос позволил получить данные,
анализ которых дал возможность качественно оценить развитие
российского фармацевтического рынка по ключевым параметрам на
ближайшую перспективу. Ниже приведен ряд графиков, построенных по
результатам анкетирования, которые демонстрируют тенденции
изменения следующих показателей:

• доли импортных и отечественных лекарственных средств на российском
  фармацевтическом рынке;

• доли безрецептурных (ОТС) и рецептурных (PD) фармпрепаратов;

• доли оригинальных лекарственных средств и дженериков.

По данным Госкомстата, в первом квартале 2001 г. произошло
сокращение внутреннего производства лекарств на фоне резкого роста
их импорта. В то же время по прогнозам экспертов в 2002 г. возможна
относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных
препаратов и постепенное увеличение доли российских готовых
лекарственных средств на фармацевтическом рынке.

В первом квартале 2001 г. наблюдалось увеличение доли продаж
безрецептурных (ОТС) лекарственных средств. Между тем прогнозы
экспертов по поводу возможной стабилизации доли рецептурных (PD)
лекарственных средств, в целом, оправдались.

Что касается соотношения на рынке долей оригинальных препаратов и
дженериков, то по сравнению с предыдущими годами в 2001 г. это
соотношение претерпело существенные изменения. Эксперты достаточно
определенно высказались за относительную стабилизацию указанных
долей. Такая оценка может быть объяснена оптимизмом экспертов в
отношении увеличения реальных доходов населения вследствие принятия
единой ставки подоходного налога и дальнейшего роста российской
экономики.

В 2002 г. ожидается дальнейшее возрастание роли аптек в продажах
лекарственных средств на российском рынке, что, по-видимому, может
быть объяснено отсутствием реальных изменений в финансировании
лечебных учреждений. Сокращение доли продаж через
больницы/поликлиники возможно и в дальнейшем. В то же время
большинство экспертов прогнозирует дальнейший рост доли
лекарственных средств, оплаченных населением, т.к. в 2002 г. вряд
ли можно ожидать, что государство пойдет на какие-либо радикальные
изменения в финансировании расходов на здравоохранение, особенно в
условиях замедления темпов экономического роста и усиления
инфляционных тенденций в экономике. Потребительский спрос
формируется с двух сторон — со стороны государства и населением.
Государственные закупки составляют около 30% всех расходов на
лекарства, поэтому изменения региональных бюджетов в сторону роста
закупок медикаментов могли бы весьма заметно увеличить объем
фармацевтического рынка.

Ожидается сохранение тенденции увеличения доли лекарственных
средств, отпускаемых с отсрочкой платежа. Это является следствием
укрепления рубля с последовавшим обострением конкуренции на
российском фармацевтическом рынке. Российские компании вынуждены
сосредоточить усилия как на повышении качества своей продукции, так
и на проведении более гибкой сбытовой политики, которая, в
частности, проявляется в росте продаж лекарственных средств с
отсрочкой платежа.

Специалисты полагают, что, в целом, состояние просроченной
задолженности государства за отпуск лекарственных средств по
бесплатным и льготным рецептам в 2002 г. либо останется без
изменений, либо ухудшится. Наиболее «уязвимым» звеном в цепочке
платежей остается задолженность бюджета перед аптеками за льготный
отпуск лекарств, тогда как состояние других видов задолженности
будет относительно стабильным.

Прогнозируется дальнейшее повышение инвестиционной активности
основных субъектов фармацевтического рынка. Перспективы развития
российского фармацевтического рынка становятся все более
определенными, тогда как конкуренция заметно усиливается. Если
инвестиционная активность российских производителей объясняется
необходимостью противостоять конкуренции зарубежных препаратов, то
дистрибьюторы вступают в активную борьбу за потребителей, особенно
на региональных рынках. Между тем эксперты вновь ожидают
«подтягивания» зарубежных компаний, конкурентные преимущества
которых на российском рынке в скором времени могут быть исчерпаны,
что потребует от них создания в России собственной производственной
базы.
Выводы

Большая емкость рынка фармпрепаратов, уступающего по объему только
рынку продуктов питания, и относительно слабая зависимость
себестоимости производства на территории России от колебаний
валютных курсов делают бизнес в этом секторе экономики
привлекательным и стабильным.

Тенденции, складывающиеся на рынке фармпрепаратов России,
свидетельствуют о том, что по мере преодоления кризисных явлений в
экономике страны российские производители лекарственных средств
постепенно будут получать преимущества в конкурентной борьбе с
поставщиками фармпрепаратов зарубежного производства. При этом
одним из основных факторов, влияющих на этот процесс, становится
политика государства в области здравоохранения.

Анализ изменения потребностей населения страны в лекарственных
препаратах в сопоставлении с инвестиционными возможностями
государства позволяет прогнозировать рост частных инвестиций в
фармацевтическую отрасль.

Планы государства и некоторых компаний по развертыванию
производства лекарственных средств, а также скорость освоения
частными предпринимателями в современной России свободных или
освобождающихся рынков оставляют от 3-х до 5-ти лет на относительно
легкое вхождение в рынок.
Основные особенности фармацевтического рынка
региона
Описание географического сегмента

Предполагается, что проектируемое Предприятие в своей деятельности
должно ориентироваться прежде всего на внутренний рынок. До 80%
произведенной продукции планируется реализовывать в Южном
федеральном округе. Остальная продукция будет реализовываться на
территории Приволжского федерального округа и в ряде областей
Центрального и Уральского федеральных округов.

Таким образом, рассматриваемый географический сегмент
включает в себя Южный федеральный округ, Приволжский федеральный
округ, Воронежскую, Свердловскую и Челябинскую области Центрального
и Уральского федеральных округов. Общая площадь
рассматриваемого региона составляет 1914,29 тыс. кв. км.
Численность населения 62,753 млн. человек. Южный федеральный
округ содержит 13, а Приволжский округ –14 республик, краев и
областей.

Фармацевтические производства рассматриваемого региона

Ближайшие фармзаводы российского значения — «Нижфармзавод» (г.
Нижний Новгород), «Казанская фармацевтическая фабрика»,
«Татхимфармпрепараты» (Республика Татарстан) расположены в
Приволжском федеральном округе. При этом в Южном федеральном округе
(ЮФО) обнаружено только два действующих предприятия по производству
медикаментов, которые ориентированы исключительно на местные рынки
и не располагают мощностями по выпуску современных медпрепаратов в
достаточном для выбранного географического сегмента ассортименте и
количестве.
Основные поставщики и объемы поставок
лекарственных средств

Структура заболеваемости россиян схожа со структурой заболеваемости в
промышленно развитых странах — стареющее население, болезни развитого
общества (сердечно-сосудистые, онкология). Таким образом, потребности
России в определенных препаратах соответствуют уровню европейских
стран, что и приковывает к этому рынку внимание зарубежных
производителей.

Импорт лекарственных средств в российские регионы достаточно велик.
От импортных поставок почти полностью зависят Южный федеральный
округ (на его территории отсутствуют сколько-нибудь значительные
фармацевтические производства), а также в серьезной зависимости от
импорта находится Приволжский федеральный округ, несмотря на то,
что на его территории находятся такие крупные фармацевтические
производства как ОАО «ICN-Марбиофарм», «Нижфармзавод» и ряд других
достаточно крупных фармацевтических предприятий.

По данным Департамента по фармации при Минздраве РФ, доля импортных
лекарственных средств в общем объеме лекарственной продукции на рынке
Волгоградской области составляет 64%. В то же время оптимальным, по
расчетам экспертов, считается соотношение отечественных и импортных
препаратов как 70% к 30%.

Интерес к фармацевтическому рынку  исследуемого региона активно
проявляют иностранные производители, среди которых Гедеон Рихтер
(Венгрия), Хёхст Мэрион Руссель Лтд, Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп,
KРKA Д.Д., Хиноин и др.

В 2001г. в область было завезено лекарственных средств на сумму 7,2
долларов США (из расчета по оптовым ценам). Объем конечного
потребления лекарственных средств Волгоградской областью в 2001 г.
достиг порядка 34,16 млн. долларов США, что составляет
приблизительно 1 % от объема российского лекарственного рынка.* Для сравнения, в 1997
г. по данным Минздрава РФ объем фармрынка области оценивался в 63,8
млн. долл. (2% от объема фармрынка РФ).

Наибольший удельный вес в реализации лекарственных средств на
территории Волгоградской области и всего исследуемого региона
занимают анальгезирующие и жаропонижающие препараты,
сердечно-сосудистые средства, антибиотики, препараты для лечения
острых респираторных заболеваний. Структуру потребности в
препаратах обусловливает, прежде всего, структура заболеваемости
населения.

Отсутствие собственных производителей лекарственных средств на
территории рассматриваемого региона существенно сказывается на
состоянии его фармацевтического рынка. Импортные лекарственные
средства и лекарственные средства, завозимые из Приволжского и
Центрального округов, не в состоянии полностью обеспечить население
региона лекарственной продукцией. В структуре денежных расходов
населения расходы, связанные с покупкой лекарственных средств,
составляют около 3,2%.