* Всего материалов на сайте:3,111

Рынок веб-студий России

07.04.12

Введение
Обзор
Число и география участников

На начало 2011 года на территории России работало около 2 300 веб-студий (под веб-студиями мы понимаем компании, у которых разработка веб-сайтов является основным видом деятельности).

На географическое распределение участников рынка влияют два основных фактора — общая экономическая развитость региона/населенного пункта и распространенность/популярность интернет-доступа. Чем выше названные показатели, тем более востребованы услуги веб-разработки и тем большее количество веб-студий может «прокормить» регион.

Очевидно, что лидерами по сочетанию этих факторов являются «три столицы» РФ: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, и эта тенденция не имеет никаких оснований для изменения в обозримом будущем. При этом, по количеству «живых» веб-студий Москва опережает СПб в три раза.

Рынок веб студий России

Рис. 1. Распределение веб-студий по крупнейшим городам России.

Рынок веб студий России

Рис. 2. Распределение веб-разработчиков по регионам России.
Портрет веб-студии
Возраст компании

Данная картина характеризует, в первую очередь, именно выборку респондентов, а не реальную «возрастную картину» на рынке — очевидно, что число только что образовавшихся студий (сроком жизни меньше года) существенно больше, но, по понятным организационным причинам, они не попадают в данные исследования.

Рынок веб студий России

Рис. 3. Распределение российских веб-студий по возрасту.
Численность студии

С точки зрения организации рабочих мест, веб-разработка является типичным малым бизнесом — подавляющее большинство студий имеет численность от 4 до 15 сотрудников.

Рынок веб студий России

Рис. 4. Распределение студий России по количеству сотрудников.
Количество проектов в портфолио студии

Несмотря на совершенствование технологических инструментов, веб-разработка остается кустарным производством — большая завязанность на «ручной» труд ограничивает возможности компаний по «потоковому» производству сайтов. В итоге у большинства компаний количество актуальных работ в портфолио находится в диапазоне от 10 до 50.

Рынок веб студий России
Рис. 5. Распределение веб-студий России по количеству активных проектов в портфолио.
Рынок в цифрах
Объем рынка веб-разработок

Общий объем рынка веб-разработки (разработка, поддержка и развитие вебсайтов) в 2010 году оценивается в 9,75 млрд. руб. При этом аналогичный показатель для 2009 года составлял 7,2 млрд. руб.

Рост вполне закономерный, учитывая, что 2009 год был действительно кризисным для отрасли — стремясь к максимальному сокращению расходов, многие заказчики приостанавливали активную работу над интернет-проектами.

Рынок веб студий России

Рис. 6. Оценка объема российского рынка веб-разработки в 2009-м / 2010-м годах.
Динамика оборотов веб-студий

Годовую динамику оборотов мы можем наблюдать на примере усредненных данных по федеральным округам:

Рынок веб студий России
Рис. 7. Сравнение доходов российских веб-студий за 2009-2010 года в разрезе федеральных округов.

Среднее значение годового оборота студии за год выросло для каждого из округов. Это является еще одним доказательством восстановления рынка веб разработки.

Собранные данные также позволяют нам сравнить «доходные» ожидания веб студий с реальностью. Во время предыдущего опроса респонденты строили прогноз по обороту на будущий год, теперь мы можем сопоставить их с актуальными данными:

Рынок веб студий России

Рис. 8. Сравнение прогнозов и реальных доходов российских веб-студий в 2010 году в разрезе федеральных округов.

Из гистограммы видно, что в целом прогноз был адекватным, кардинальное расхождение мы наблюдаем лишь по Южному округу (реальный средний оборот выше прогнозируемого на 46%), но это объясняется изменением состава участников исследования для данного региона.
Стоимость услуг
«Средняя» стоимость услуг

Усредненное значение, включающее в себя сильно различающиеся регионы, в целом мало дает для анализа. Однако по нему можно сделать вывод об основной тенденции посткризисного ценообразования. Если мы сравним графики данных за 2009 и 2010 годы, то отчетливо увидим снижение стоимости разработки. В диапазоне «выше 100.000» количество предложений в 2010 году сократилось, в то время как «до 100.000» — увеличилось. Очевидно, что к этому привели две основные причины:

Во-первых, после кризиса на рынке увеличилось количество компаний, ориентированных на работу по минимальным ценам. Эта категория всегда присутствовала на рынке, но возросшая за кризисный 2009 год ценовая чувствительность клиентов существенно увеличила число демпингующих студий.

Во-вторых, в 2010 году многие участники рынка скорректировали свой прайс лист, обозначив в качестве официальной позиции те ценовые предложения, которые в 2009 году делались «не для протокола», в виде значительных скидок со стартовой цены.

В 2010 году ценовые предложения скорректировались с учетом кризиса, в то время как в 2009 еще была надежда сохранить прежнее, докризисное ценообразование.

Рынок веб студий России

Рис. 9. Динамика изменения цен на разработку корпоративных сайтов в разрезе федеральных округов России.

Рынок веб студий России

Рис. 10. Динамика изменения соотношения количества ценовых предложений по разработке корпоративных сайтов в Москве.

Если же рассматривать данные по «средней цене корпоративного сайта», то увидим, что сильнее всего ценообразование скорректировалось в Центральном регионе. Это и не удивительно — существенно более высокие цены ЦР дают большую возможность маневра, в то время как в других регионах значительное снижение цен может привести к выходу за рамки рентабельности.

Ценовые ожидания веб-студий

В плане ценообразования очень интересно рассмотреть те прогнозы, которые делались представителями веб-студий (для большей корректности сравнения мы разделили данные по Москве и остальной стране). Вопрос был сформулирован так: «В ближайшее время цены на веб-разработку…» (варианты ответов). Картина получилась следующая:

Рынок веб студий России

Рис. 11. Ценовые ожидания, Москва.

Рынок веб студий России

Рис. 12. Ценовые ожидания, РФ без Москвы.

Как видно из графиков, Москва несколько оптимистичнее смотрит в будущее — по итогам 2009 года 68,6% опрошенных считали, что в ближайшем будущем рыночная ситуация будет улучшаться. Для всей остальной страны этот показатель составил 56,8%. При этом, количество пессимистов, считающих наоборот, в Москве было в полтора раза меньше — 9,2% против 14,3% для всей остальной РФ.

Эта же тенденция сохранилась и в 2010 году: в целом, и Москва и вся страна ожидают роста цен на веб-разработку, но при этом московские веб-разработчики рассчитывают на существенное увеличение, в то время как остальные более сдержаны в своих надеждах.

Несомненно, эта «уверенность в завтрашнем дне» связана с двумя посткризисными тенденциями: с одной стороны, происходит общее оживление экономики, с другой — кризис показал большую перспективность интернета как инструмента продаж и продвижения, что дополнительно стимулирует развитие рынка.
Прогноз по «интернетизации» отраслей рынка

Один из вопросов, задававшихся представителям веб-студий, касался ожиданий развития различных отраслей. Ожидаемо неизменным стал прогноз по росту числа проектов в потребительском секторе, а самые интересные результаты мы можем наблюдать в строительном и развлекательном сегментах. Прогнозы по ним кардинально меняются в 2010 году, по сравнению с предыдущим опросом. Подъем в сегменте СМИ и развлечений ожидают на 8% меньше респондентов, в то время как по строительству наоборот — на 5,7% большее число опрошенных рассчитывает на новые интернет-проекты в этой сфере.

Похоже, строительные компании начинают новый штурм интернет-пространства, а вот развлекательные проекты на некоторое время снизят свое воспроизводство (впрочем, абсолютное значение прогноза все равно достаточно велико, 35,3% опрошенных ожидают новых проектов в этой отрасли).

Рынок веб студий России

Рис. 13. Динамика изменения ожидания роста спроса на услуги по веб-разработке по отраслям экономики.
Структура дохода веб-студий

За прошедший год структура дохода веб-студий не претерпела изменений, в тройку лидеров по-прежнему входят разработка новых сайтов, поддержка и развитие существующих интернет-проектов и поисковое продвижение:

Рынок веб студий России

Рис. 14. Изменение структуры доходов российских веб-студий.
Каналы продвижения
Маркетинг вебстудий

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос технологий самопродвижения, используемых веб-студиями.

Начнем с фактической стороны вопроса — проанализируем источники, дающие веб-студиям реальных клиентов. Поскольку бизнес-реалии Москвы с Санкт Петербурга и других городов РФ в ряде случаев сильно различаются, мы сформировали две выборки — в одну включили данные по Мск и СПб, а во вторую объединили все остальные города РФ.

Рынок веб студий России

Рис. 15. Сравнение источников новых клиентов для веб-студий.

Из гистограммы видно, что главным источником клиентов для подавляющего числа как столичных, так и региональных веб-студий, являются рекомендации клиентов. Банальный тезис «Лучшая реклама — довольный клиент» в очередной раз получает убедительное подтверждение. Еще один любопытный момент — большой вес у «Ссылок с разработанных проектов».

В этом случае оправдывается другая банальность — «Лучше всего о мастере говорят его дела». То есть, студиям, не проставляющим свое «фирменное клеймо» на созданных проектах, стоит об этом всерьез задуматься.

Теперь обратим внимание на различающиеся моменты.

«Столичные» веб-разработчики получают существенно больший, чем региональные коллеги эффект от:

  • участия в тендерах;
  • участия в рейтингах и присутствия на тематических порталах. В то же время, региональные студии получают больше клиентов от:
    • публикаций в СМИ;
    • контекстной и медийной рекламы;
    • результатов естественной поисковой выдачи

Планы продвижения

Теперь перейдем к маркетинговым планам. В процессе опроса респонденты рассказывали о планировании своего будущего бюджета на продвижение. Результаты получились следующие:

Рынок веб студий России
Рис. 16. Изменение структуры маркетингового бюджета российских веб-студий (Москва и Санкт-Петербург).

За прошедший год студии Москвы и СПб существенно пересмотрели стратегию продвижения. В глаза бросается значительное увеличение бюджета на поисковое продвижение (как было указано выше, для обоих столиц поисковый трафик работал существенно хуже, чем в регионах), а также на участие в тематических мероприятиях.

В то же время, по сравнению с 2009 годом сокращаются бюджеты на традиционную рекламу и PR.

Для выборки «РФ без Мск и СПб» картина примерно аналогичная, но со своей спецификой.

Рынок веб студий России

Рис. 17. Изменение структуры маркетингового бюджета российских веб студий (без Москвы и СПб).

Во-первых, тут мы видим существенно большую роль рекламы в печатных СМИ в общей структуре планируемых расходов.

Во-вторых, видно несколько иное отношение к прямым продажам: их «вес» в общей статистике больше, однако тенденция обратная — в то время как «столичные» студии собираются наращивать прямые продажи, региональные студии планируют их сокращать.

И, в-третьих — принципиально разнится отношение к участию в различных мероприятиях. Если для Мск и СПб этот показатель показывает существенный подъем по сравнению с 2009-м годом, то остальная страна демонстрирует выраженное уменьшение интереса к этому инструменту.
Системы управления сайтом
Использование CMS

Одной из важных характеристик производственного процесса веб-разработки является использование той или иной системы управления сайтами (CMS). Рынок CMS разнообразен, на нем присутствуют как бесплатные системы, поддерживаемые сообществами программистов, так и коммерческие продукты, вся ответственность за развитие которых лежит на компаниях-разработчиках. Кроме того, часть веб-студий использует собственные разработки, т.н. «внутренние CMS». Системы управления сайтами, распространяемые по модели SaaS, пока не получили значимого распространения на рынке заказных вебразработок.

Общая картина по стране выглядит так:

Рынок веб студий России
Рис. 18. Динамика использования различных типов систем управления сайтами (CMS).

Как видим, за прошедший год произошла коррекция относительной доли «внутренних CMS», постепенно вытесняемых «коробками», как коммерческими, так и Open Source-продуктами.

Однако при детальном рассмотрении данных мы увидим нюансы этого процесса. Если мы разделим статистику Москвы, СПб и всей остальной страны, то увидим, что в разных регионах отношение к используемым инструментам различно:

Рынок веб студий России

Рис. 19. Использование различных типов систем управления сайтами (CMS) в разрезе регионов России.

Так, в Москве и СПб гораздо большее число разработчиков продолжает использовать в проектах собственные разработки, в то время как остальная страна выбирает в основном между сторонними «коробками» — как коммерческими, так и Open Source. Объяснение этого факта очевидно — для создания полноценной внутренней CMS требуется время и хорошие разнообразные заказы; понятно, что у Москвы и Питера по обоим этим показателям была значительная фора перед остальными регионами.

Москва, судя по всему, сделала однозначный выбор в пользу коммерческих CMS — их доля превосходит и собственные разработки и Open Source — решения, доля которых съежилась здесь до смешных 18,3%.

В то же время, по проникновению коммерческих CMS, Питер существенно отстает не только от Москвы, но и от всей остальной страны.

Если же мы сопоставим данные по типу используемых CMS со сроком существования студии (выделим диапазоны «1 -2 года», «3-5 лет» и «свыше 5 лет», то получим ясную картину основных CMS-тенденций:

Рынок веб студий России

Рис. 20. Использование различных типов систем управления сайтами (CMS) в разрезе возраста студии.

Любовь к собственным разработкам и недоверие к Open Source свойственно, в первую очередь, «студиям-динозаврам», уже давно присутствующим на рынке и «помнящим Джумлу маленькой».

В то время как для новых компаний технология старта принципиально иная: студия изначально выбирает один из доступных коробочных продуктов и дальнейшую работу строит вокруг него.

Очевидно, что по мере ротации компаний на рынке доля внутренних CMS будет сокращаться, а доля коробок — увеличиваться.

Рассмотрим данные по распространенности конкретных CMS.

Рынок веб студий России

Рис. 21. Динамика изменения популярности CMS среди веб-студий.
Статистика использования конкретных CMS

Рынок веб студий России

Рис. 22. Популярности CMS среди веб-студий в разрезе регионов России.

Абсолютным лидером по использованию во всех регионах является CMS 1C-Битрикс. Наилучшие позиции система имеет в Москве, но и в других регионах она также доминирует. На втором месте в общем рейтинге находится Joomla! — ее популярность очень сильно меняется в зависимости от региона, но «в общем зачете» она держит стабильное второе место. Третье место в общем списке (и второе в рейтинге коммерческих CMS) по-прежнему удерживает NetCat, лишь немного отставший от Joomla!

В целом можно констатировать, что за прошедший год на рынке CMS не произошло каких-либо существенных изменений.

Рынок веб студий России

Рис. 23. Динамика изменения средней заработной платы, Москва.
Уровни заработной платы
Динамика зарплат на рынке веб-разработки

Отдельным блоком рассмотрим вопрос зарплатной динамики на рынке веб-разработки.

В нашем исследовании мы оперируем понятием «средней зарплаты» — очевидно, что это понятие не может быть использовано в качестве примера реальной зарплаты (т.к. усреднение подразумевает разброс значений, иногда довольно значительный), но, тем не менее, динамика «средних» зарплат отлично демонстрирует основную тенденцию: стоимость специалистов на рынке веб-разработки снова начала расти. На графиках присутствуют единичные примеры снижения среднего дохода — это связано с особенностями выборки и является технологической погрешностью исследования.

Рынок веб студий России

Рис. 24. Динамика изменения средней заработной платы, СПб.

Рынок веб студий России

Рис. 25. Динамика изменения средней заработной платы, Центральный федеральный округ.

Рынок веб студий России

Рис. 26. Динамика изменения средней заработной платы, объединенная статистика городов-миллионников (кроме Мск и СПб).

Как видим, во всех случаях наблюдается устойчивый рост средней заработной платы. Это является самым убедительным доказательством того, что рынок веб разработки снова набирает силу и наполняется живыми деньгами.
Итоги
Краткие выводы

Основные выводы исследования:

  • На российском рынке работают около 2 300 веб-студий;
  • Объем рынка веб-разработки в 2010 году увеличился в денежном выражении на 35%;
  • Средняя цена разработки условного корпоративного сайта в 2010 году несколько снизилась, но основное число участников рынка ожидает роста цен в самое ближайшее время;
  • Обобщенный портрет веб-студии не изменился и в обозримом будущем вряд ли изменится — в среднем, это по-прежнему небольшая компания численностью от четырех до пятнадцати человек, имеющая в своем портфолио от десяти до пятидесяти проектов;
  • Главнейшим источником заказов у веб-студий остаются рекомендации удовлетворенных клиентов, обходя в относительном рейтинге важности все остальные инструменты;
  • На рынке систем управления сайтами никаких резких изменений за год не произошло, основная тенденция рынка — выдавливание систем собственной разработки «коробочными» CMS (как платными, так и бесплатными);
  • Средние показатели заработных плат на рынке продемонстрировали отчетливую тенденцию к росту — рынок постепенно возвращается к вопросу кадровой конкуренции.

Редакция благодарит за помощь в подготовке исследования: Microsoft, Proactivity Group, Центр Маркетингового Аудита.

Похожие новости: