Производство зерновых в России

Введение

Производство зерновых — базовая и определяющая отрасль сельского хозяйства и, в значительной степени — экономики в целом. Достаточный уровень производства зерновых создает необходимую сырьевую базу и предпосылки развития следующих производств:

• хлеба и хлебобулочных изделий, в свою очередь входящих в число базовых продуктов питания;
• животноводства;
• крахмалопаточной продукции и подсластителей;
• биополимеров;
• биотоплива;

т.е. отраслей, обладающих, помимо прочего, большим инновационным потенциалом и наукоемкостью.

С другой стороны, сельское хозяйство и, в частности, производство зерновых аккумулирует достижения целого ряда других отраслей, и его уровень является индикатором развития следующих направлений:

• машиностроения;
• производства удобрений;
• селекции;
• целого кластера инновационных технологий, направленных на обеспечение роста урожайности;
• транспортно-логистической сети;
• социального благополучия.

Очевидно, что неясность нынешней ситуации и будущего экономики в целом относится и к производству зерновой продукции. При этом здесь, помимо общеэкономического, присутствует и климатический фактор неопределенности.

Ниже мы предлагаем вашему вниманию:

• Обзор текущей ситуации с производством зерновых;
• Ретроспективный обзор и анализ динамики и тенденций отрасли;
• Обзор факторов динамики производства зерновых на ближайшие 5-10 лет, позволяющих делать определенные прогнозы.

Обзор ситуации за январь — декабрь 2009 года

По данным Росстата, валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2009 г. составил 97,0 млн. тонн (в весе после доработки), снизившись, таким образом, на 10,3%.

Непосредственно объем производства — функция двух составляющих:

• посевных площадей (в предыдущем и текущем году);
• урожайности сельскохозяйственных культур (сбора на единицу засеянной площади).

Данные параметры, в свою очередь, зависят уже от комплекса причин: технологии производства и технической оснащенности хозяйств, рыночной конъюнктуры, погодных условий и др.

Падение валового сбора зерна в 2009 г. по сравнению с 2008 г. в меньшей степени связано с нарастанием негативных тенденций в экономике, которые при специфике сельскохозяйственного производства просто не успели в должной мере проявиться. В большей степени снижение производства продукции обусловлено худшими погодными условиями — засухой в ряде регионов страны.

Посевные площади в 2007 — 2008 росли; более того, они несколько выросли и в 2009 г. по сравнению с 2008. Это относится ко всем видам зерновых и зернобобовых культур. Урожайность, напротив, несколько снизилась.

Посевные площади зерновых в 2007 — 2009 гг., тыс. га

Урожайность зерновых в 2007 — 2009 гг., ц/га

В итоге, валовой сбор упал практически по всем видам зерновых культур. Однако все показатели оставались в 2009 г. выше уровня 2007 г. и средних значений за последние 5 лет.

Валовой сбор зерновых в 2007 — 2009 гг., млн. тонн

Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий

Источник: Росстат.

В составе зерновых культур в 2009 г. отмечается снижение валовых сборов пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса, гречихи и зернобобовых культур при росте производства риса по сравнению с предыдущим годом.

В структуре производства зерна в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличился удельный вес пшеницы, ржи, овса, уменьшился — ячменя, кукурузы, крупяных и зернобобовых культур.

Структура валового сбора зерновых, %

Источник: Росстат

Основными производителями зерна и технических культур остаются сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 2009 г. составила 78,2%, остальное — главным образом, на фермерские (крестьянские) хозяйства.
Тенденции и факторы динамики производства зерновых за последние 20 лет

Падение сборов зерновых после 2008 года было предсказуемым для специалистов и прогнозировалось, независимо от ожиданий общеэкономического кризиса.

Для понимания ситуации необходимо начать ее рассмотрение, как минимум, с начала 1990-х гг., когда сельское хозяйство попало в зону системной экономической катастрофы в России. На сельском хозяйстве она сказалась, возможно, в наибольшей степени. Свою роль сыграли как специфические факторы, так и общие для национальной экономики.

В 1990-е годы и вплоть до начала 2000-х наблюдается резкое падение объемов сельскохозяйственного производства, включая сбор зерновых и ослабление непосредственных факторов, стимулирующих производство зерна:

• посевных площадей (с 62 млн. га в 1990 г. до 50 млн. га в 1998);
• урожайности (соответственно с 18,5 до 9,4 ц/га, т.е. до уровня 1950-60 гг.).

Динамика валового сбора зерновых и факторов зернопроизводства в 1990-2009 гг.



Источник: ИКАР

Сокращение посевных площадей, урожаев и, как следствие, объемов производства, носило тотальный характер и затронуло весь спектр растениеводческой и в еще большей степени — животноводческой продукции.

Если рассмотреть динамику производства зерновых на больших временных интервалах, то системный характер падения производства виден еще отчетливее.

Падение производства зерновых в 90-е было в числе сильнейших за последние 100 лет, наряду с падением во время Гражданской и Великой отечественной войн. Фактически в 90-е произошел перелом 40-летнего позитивного тренда, фиксировавшегося с 1945 по 1980-е гг., хотя предпосылки к негативным изменениям можно зафиксировать еще в конце 1970-х — начале 1980-х гг.

Минимальный сбор зерновых за последние 20 лет пришелся на 1998 г. — 50 млн. тонн, что является уровнем 1950-1955 гг. Среднегодовой валовой сбор зерна в 1991-2000 составил 76 млн. тонн (уровень 1955-65 гг.). Для сравнения, в предшествовавшее десятилетие — 1981-1990 гг., он составил 95 млн. тонн, в 1971-1980 гг. — более 100 млн. тонн.

Источник: http://proektoprovod.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=114&catid=4&Itemid=9

Основные причины спада производства в 90-е:

• Разрушение советской хозяйственной системы в целом, включая гарантированный спрос на продукцию сельхозпроизводителей;
• Диспаритет цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией;
• Субсидирование импорта (прямое и косвенное — через поддержание завышенного курса рубля с помощью внешних заимствований в рамках рекомендаций и привлечения кредитов МВФ);
• Резкое сокращение (фактически — прекращение) инвестиций в сельскохозяйственное производство; в частности, обеспеченность предприятий сельхозтехникой сократилась в 2-3 раза;
• Падение спроса из-за резкого (в 2-3 раза) сокращения поголовья скота;
• Рост цен на основные составляющие себестоимости производства продукции: горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты, сельхозтехника и др.;
• Социальная деградация села: отток трудоспособного населения, рост алкоголизма и смертности.

Динамика поголовья скота в 2006 — 2008 гг., тыс. голов

Источник: Росстат

Ослабление и даже перелом негативной тенденции можно зафиксировать с конца 1990-х — начала 2000-х гг. На первом этапе это можно связать, прежде всего, с благоприятными погодными условиями, причем данный фактор оставался одним из ведущих практически весь период до 2009 г.

Посевные площади под зерновыми при этом продолжали сокращаться — с 50 млн. га в 1998 г. до 42 млн. га в 2003 г., после чего наступил некоторый их рост и стабилизация на уровне около 45 млн. га, что, тем не менее, составляет менее 75% от уровня 1990 г.

Среднегодовой валовой сбор зерновых в период 1999-2009 гг. составил 80 млн. тонн (уровень 1960-70 гг. и примерно 80% от уровня 1970-90 гг.) с рекордным за последние 18 лет значением 108 млн. тонн в 2008 г. и снижением до 97 млн. тонн в 2009 г.

Факторами торможения процессов деградации сельскохозяйственного производства (включая зерновые) в 2000-е годы стали:

• девальвация рубля;
• создание крупных агрохолдингов, возобновивших после 10-15-летнего перерыва процесс инвестирования в сельское хозяйство;
• меры государственной поддержки сельскохозяйственного производства

Среди ведущих агропромышленных холдингов, оформившихся в виде вертикально интегрированных структур и вышедших в число лидеров российского рынка в 2000-е, можно назвать:

• Группа «Разгуляй;
• Группа компаний «Юг Руси»;
• Продимекс-Холдинг;
• Русагро;
• АПК ОГО;
• Группа компаний «Комос групп»;
• АПК «Стойленская Нива»;
• Приосколье;
• Группа компаний ЭФКО;
• Астон;
• ВАМИН Татарстан;
• ГК «Аркада»;
• и др.

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР; ikar.ru ), по состоянию на осень 2009 г. в стране насчитывалось 35 компаний, каждая из которых контролировала 100 тыс. и более га пашни. Таким образом, на долю 35 ведущих землевладельцев приходится не менее 10% пахотных земель.

Кроме того, существует ряд средних и крупных сельскохозяйственных предприятий и холдингов с площадью пахотных земель от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч га.

В основном они базируются в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. В агроклиматическом отношении большая часть территорий данных округов приходится на черноземную зону, где на 14 ведущих в сельскохозяйственном отношении субъектов РФ, занимающих вместе 4% территории страны:

• Белгородская область
• Воронежская область
• Курская область
• Липецкая область
• Орловская область
• Тамбовская область
• Краснодарский край
• Ставропольский край
• Ростовская область
• Тульская область
• Республика Мордовия
• Пензенская область
• Волгоградская область
• Саратовская область

приходится 30% площади пашни и 60% сбора зерновых. К востоку от Урала лидирующее положение в производстве зерновых занимают южно-сибирские регионы — прежде всего, Алтайский край, также Новосибирская, Омская, Курганская области.

Основные меры государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, предпринятые в 2000-е гг., прописанные в российском законодательстве и нормативных актах:

• возможность перехода сельскохозяйственных предприятий на Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), составляющий 6% и заменяющий НДС, налог на прибыль, налог на имущество;
• субсидии на выплату процентов по кредитам (в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ из федерального бюджета и до 1/3 — из регионального);
• возможность получения в лизинг техники, оборудования, скота на льготных условиях в рамках Федеральной программы;
• субсидии на приобретение основных средств, затраты на ГСМ, семена, удобрения — в сумме объем субсидий может покрывать 10-15% операционных затрат;
• проведение зерновых интервенций.
• и др.

Данные меры имеют ограниченную эффективность в связи, прежде всего, с сезонной спецификой производства зерновых, при которой в течение 6-12 месяцев предприятие вынуждено нести затраты без поступления выручки от реализации продукции. Особенно болезненным данный фактор был на фоне кратного роста цен на ГСМ и минеральные удобрения.

При этом, эффективность интервенций на зерновом рынке, призванных не допустить обвала цен на зерно, также ограничена. Одна из главных причин — отсутствие достаточных мощностей для хранения зерна вследствие высокой степени износа при отсутствии инвестиций в течение 20 лет. По сути, зерно негде складировать, а возможности экспорта также ограничены недостаточной мощностью транспортно-логистической системы — вагонного парка, портовых терминалов и т.д.

Это стало одной из причин, по которой резкое падение цен на зерно осенью/зимой 2009/10 г. не было предотвращено. Динамика цен на пшеницу 3-го класса (Россия, HTБ EXW, руб./т), по данным агентства «АПК-информ», ИКАР и другим источникам:

• 31.07.2009 — 4 819;
• 31.08.2009 — 4 550;
• 31.09.2009 — 3 500;
• 31.10.2009 — 3 600;
• 31.11.2009 — 3 700;
• 31.12.2009 — 3 500;
• 31.01.2010 — 3 300;
• 12.02.2010 — 3 205.

Фактически это означает продажу зерна по себестоимости, в ряде регионов — даже ниже себестоимости:

«Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю обнародовал средние цены приобретения промышленными организациями зерна для основного производства. По официальным данным, в декабре по основным видам культур закупочные цены по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 6,1%.

Цены на пшеницу держатся в регионе в среднем на уровне 2,838 тыс. руб/т, что составляет 91,3% к предыдущему месяцу и всего 66% к декабрю предыдущего года. Рожь закупают по 1,781 тыс. руб/т. (101,1% и 67,6% соответственно)

… Алтайский край поставлен в условия реализации зерна ниже себестоимости, заявил вице-губернатор региона Борис Неудахин 12 февраля.

«При себестоимости зерна в 3,1-3,5 тыс. руб/т крестьяне продают его по 2,9 тыс. руб. на государственных интервенционных торгах. И все понимают, в каком положении находятся наши крестьяне», — сказал Б.Неудахин.»

Источник: http://www.apk-inform.com/showart.php?id=88974»

Тем не менее, предпринимаемые государством меры оказали определенное позитивное воздействие на развитие сельскохозяйственного производства в докризисный период и инерционное положительное влияние уже во время кризиса.

Кроме того, в середине 2000-х гг. наметились две взаимосвязанные тенденции:

• Рост интереса к российским сельскохозяйственным землям;
• Определенный перелом стереотипов восприятия сельского хозяйства России как «черной дыры», сложившихся в конце 80-х гг.

Первая тенденция подробнее освещается в более раннем аналитическом обзоре: http://proektoprovod.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=28&catid=4&Itemid=9

Здесь коротко отметим следующие факторы, способствующие росту интереса инвесторов к российским сельхозземлям:

• Нарастание дефицита сельхозземель в мире в целом, при том, что Россия осталась практически последним крупным резервом с большим потенциалом развития в «цивилизованном» мире;
• Рост цен на зерновые и продукцию растениеводства в целом, наряду с сокращением запасов, из-за повышения цен на энергоносители и развития производства биотоплива (http://proektoprovod.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=10&catid=4&Itemid=9, http://proektoprovod.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=44&catid=4&Itemid=9, http://proektoprovod.ru/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=211&catid=4&Itemid=9);
• Интерес к сельхозземлям России имел мощную спекулятивную составляющую, катализатором которой стало принятие новой редакции Земельного Кодекса. Земля воспринималась в качестве последнего крупного недооцененного ресурса с высоким потенциалом капитализации. Можно провести сравнение с ситуацией, складывавшейся 10-15 лет назад с крупнейшими российскими промышленными предприятиями, в т.ч. — связанными с извлечением и переработкой природных ресурсов, в период приватизации и залоговых аукционов, а также с рынком недвижимости. Подобные ожидания были характерны по отношению к сельхозземле; наблюдался резкий рост цен на сельхозземлю и даже признаки ее дефицита в черноземной зоне. Осуществлялась достаточно масштабная скупка сельскохозяйственной земли, в том числе с участием некоторых известных рейдерских структур. Высказывались прогнозы, что к концу 2009 года все основные сельскохозяйственные земли России будут куплены (см., в частности, один из типичных примеров, отражающих ожидания того периода: http://finance.rambler.ru/news/economics/4357028.html). Кризис несколько «охладил», но не отменил эти ожидания.

Динамика мировых цен и запасов пшеницы в 1999/00-2007/08



Источник: USDA, ИКАР

Необходимо также отметить, что зерновые являются экспортным биржевым товаром, в связи с чем имело место развитие данного производства отчасти за счет остальных отраслей растениеводства.

На фоне стабилизации и даже некоторого роста посевных площадей под зерновыми культурами, прочие посевные площади продолжали сокращаться. В итоге, доля зерновых и в посевных площадях, и в валовой продукции растениеводства выросла.

Динамика структуры посевных площадей в 2000 — 2009 гг.

Источник — Росстат, расчеты доли зерновых — «Проектопровод»

Динамика структуры валового сбора продукции растениеводства в 2000 — 2009 гг.

Источник — Росстат, расчеты доли зерновых — «Проектопровод»

Прежде всего, это относится к пшенице — наиболее востребованном на внешнем рынке товаре. Она стала единственной культурой, чьи посевные площади за период 2000-2009 гг. выросли, а валовой сбор вырос почти вдвое, т.е. в наибольшей степени среди зерновых культур.

Можно сделать вывод, что в 1999 — 2009 гг. оживление в зерновой отрасли связано, главным образом, с продукцией, ориентированной на экспорт — прежде всего, пшеницей.
Факторы производства зерновых на 2010-2020 гг.

Специфика данного производства приводит к инерции как позитивных, так и негативных факторов. На данный момент, в итоге, складывается довольно сложная ситуация, когда в должной мере не проявились ни позитивные эффекты, заложенные в последние «докризисные» годы, ни негативные, связанные с кризисом и падением цен на зерновые в 2009 г.

Позитивные факторы производства зерновых в России в ближайшие годы:

• Продолжение роста мирового спроса на продовольствие как следствие роста населения и продолжения антропогенной деградации сельскохозяйственных земель;
• Вследствие кризиса — вероятное смещение спектра массового потребления в сторону растительной пищи;
• Развитие животноводства в России, запуск в ближайшие годы ряда животноводческих проектов (в частности, по словам министра сельского хозяйства Е. Скрынник только в 2010 году планируется ввести в строй 92 мясных животноводческих комплекса (источник: «АПК-информ»)). Следует, безусловно, отметить, что данный фактор находится в известном противоречии с приведенным выше;
• Меры поддержки сельскохозяйственного производителя со стороны государства в целом.

Негативные факторы производства зерновых в России в ближайшие годы:

• Общее ухудшение экономической ситуации в связи с нарастанием кризиса;
• Техническое и технологическое оснащение сельскохозяйственных предприятий остается недостаточным, поставки сельхозтехники в настоящее время пока даже не компенсируют выбытие имеющегося оборудования, и оснащенность предприятий продолжает снижаться;
• Тяжелое финансовое положение ряда сельскохозяйственных предприятий в настоящее время (по некоторым данным, до 80% их находится в состоянии дефолта, что связывается как с низкими ценами на зерно в 2008/09 гг., так и с другими причинами). Отсутствие финансовых ресурсов может привести к сокращению посевных площадей в 2010 г.;
• Непрерывный рост урожайности имел место 4 года подряд — с 2005 по 2008 г., причем в 2008 г. урожайность была рекордной за последние несколько десятилетий. Это достаточно редкое явление, поэтому «откат» в сторону снижения урожайности в ближайшие годы представляется статистически вероятным, тем более, что побочным эффектом роста урожайности является истощение почвы;
• Вероятные неблагоприятные погодно-климатические изменения (нестабильность погоды в ближайшие 3-5 лет, которая впоследствии сменится долгосрочным трендом к похолоданию, вопреки «общепринятому» мнению о идущем «глобальном потеплении»; см. в частности: http://www.nkj.ru/archive/articles/15237/).

Ситуация отличается повышенной неопределенностью, тем более, что общий экономический кризис имеет как позитивные, так и негативные аспекты для производства зерновых.

Представляется, что долгосрочные мировые тренды работают на рост производства зерновых на территории России.

В то же время, в ближайшие 5-10 лет, если государственная поддержка сельского хозяйства и платежеспособного спроса со стороны населения не будет усилена и оптимизирована, рост производства зерновых столкнется со следующими барьерами:

• дефицит оборотных средств у сельхозпредприятий, который повлечет за собой сокращение посевных площадей уже в 2010 году;
• продолжение износа парка сельхозтехники и оборудования;
• замораживание животноводческих проектов, также из-за дефицита финансовых ресурсов;
• падение урожайности как следствие естественных циклов плодородия в сочетании с неблагоприятными изменениями агроклиматических условий.

Столкновение с данными барьерами с большой вероятностью приведет к падению производства до уровня середины-конца 1990-х (который можно, с позиций технического анализа, рассматривать как ближайший мощный «уровень поддержки») или даже ниже, что будет иметь катастрофические последствия для страны в целом.

Некоторые эксперты высказывают очень жесткие оценки, определяя нынешние успехи как неустойчивые, а состояние сельского хозяйства как крайне уязвимое перед любыми неблагоприятными изменениями:

«Аграрное руководство нынче делает немало по выделению дополнительных объемов кредитов, субвенций и субсидий, но они латают дыры и не решают судьбы хлебного поля России. Нужна национальная программа, аналогичная той, что была разработана в 50-х годах ХХ века по освоению целинных и залежных земель… Иначе придем к тому, что страна при средней засухе соберет своего зерна только на блокадные пайки» (Альберт Семин, http://www.lgz.ru/article/11534/).

В этом случае возобновление роста через 5-10 лет представляется вероятным или даже неизбежным, в соответствии с долгосрочными мировыми тенденциями, но уже с другими субъектами и в другом «формате».