Анализ кадрового рынка издательского бизнеса

В обзоре были использованы базы данных MediaJOBS.RU, рекрутингового медиаагентства Штаты.RU, НН.ru, обзоры и новости www.mediaguide.ru, mediaatlаs.ru, экспертные интервью с HR-директорами издательских домов Москвы.

Накануне кризиса осенью 2008 года отечественный рынок печатных СМИ демонстрировал превращение газетно-журнальной индустрии страны в эффективный бизнес.

Росли инвестиции, доходы от рекламы и реализации тиражей, полиграфическое качество изданий и т.д. Выручка от реализации населению России периодической печати за прошлый год оценивается в 73,6 млрд. рублей, в том числе по подписке — 27,4 млрд. рублей (впервые с учетом альтернативной подписки). Рекламные доходы печатных СМИ достигли 57,6 млрд. рублей. Суммарно это почти на 22,0 млрд. рублей больше, чем годом ранее.

Одни крупные издательские группы и холдинги разворачивали широкую линейку СМИ, интенсивно использовали кредитные ресурсы, другие сохраняли специализацию и предпочитали развивать бизнес преимущественно в тесном сотрудничестве со стратегическими партнерами, в том числе иностранными.

Важным трендом журнального рынка последних лет стало развитие сетевых и локальных журнальных проектов в регионах страны. Основной упор делается на деловые журналы с бесплатно-адресной формой распространения. Первым продвижение по стране в 1999 году начал журнал «Эксперт». В 2002 году его примеру последовал ИД «Компьютерра», начавший региональные запуски московского «Бизнес-журнала». С 2004 года строят сети петербургский «The Chief», а также «Деловой квартал» екатеринбургского ИД «Абак-Пресс».

Активно в 2008 г. развивался сектор b2b, но в начале 2009 года холдинг «Проф-Медиа» продал издательский дом «B2B Media». Вероятно, что ставка холдинга на b2b-бизнес себя не оправдала.

Все более заметную роль на рынке печатных СМИ играли клиентские издания (b2c), во множестве порожденные потребительским бумом последних лет. Примеры роста индустрии — в таблице роста аудитории и рекламных доходов 20-ти крупнейших издательских домов.

Источник: TNS Россия, NRS

* AIR — совокупная усредненная аудитория всех изданий ИД в городах с населением 100 и более тыс. человек от 16 лет и старше

Учитывается только сегмент «центральная пресса»

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл

Новой чертой медиабизнеса последних лет была диверсификация медийных активов в рамках крупных компаний, преследующая цели постепенного перехода на мультимедийные платформы развития издательского бизнеса.

С этим связаны новые технологии и новые требования к сотрудникам:

• Перестройка работы традиционных редакций на общий режим работы для онлайна.
• Развитие мультимедийных форматов: видео, флеш, сильверлайт, фото и слайд-шоу, звуковые новости, инфографика и др.
• Ориентация корреспондентов на работу в мультимедийных форматах (фото-видео, сбор информации для инфографик и реконструкций, онлайн и видеоинтервью с ньюсмейкерами, стендапы с помощью мобильных камер, нонстопвещание на сайтах и др.).
• В связи с приходом все более крупных рекламных бюджетов в интернет-версии печатных СМИ, широкое использование инструментов и возможностей Интернета для рекламодателя.

Примеры:

В партнерстве с компанией «United Fun Traders» (UFT) в ноябре 2008 года ИД «Independent Media Sanoma Magazines» (IMSM) запустил мобильную версию журнала «Cosmopolitan» (UFT специализируется на постав­ках инновационного мобильного контента). Первый глянец в таком формате — Java-приложение, поддерживаемое всеми действующими операторами сотовой связи. Отправив SMS-сообщение, в ответ на которое абонент получает ссылку на wap-сайт, где можно скачать мобильную версию журнала.

В феврале 2009 года пользователям wap-портала «МегаФон PRO» стал доступен мобильный «Maxim TV». Он представляет собой коллекцию видеоконтента популярного в России мужского журнала «Maxim» (издатель «HFS&ИMГ»), собранную за несколько лет.

Полностью перешел в Сеть в 2008 году журнал «Young Family» (с марта 2005 года издается в России ИД «Ридерз Дайджест»).

Компания «GameLand» в феврале 2008 года добавила к своим печатным и онлайн-ресурсам (журналы «Страна игр», «PC игры», сайты «gameland.ru», «gamepost.ru») круглосуточный телеканал «Gameland.TV», что значительно укрепило ее позиции на рынке развлечений страны.

Тенденции медиарынка, определившие изменения рынка занятости в издательском бизнесе:

• Замораживание кредитных ресурсов и резкое снижение активности рекламодателей (вплоть до ухода с рынка крупных западных брендов).
• Сокращение объемов изданий и их розничных продаж, вплоть до закрытия изданий.
• Срочная оптимизация планов развития, расходов, штатов и портфеля изданий. Например, ИД «Афиша» в декабре 2008 г. сократил расходы до 30% за счет урезания штатов, маркетинговых бюджетов, слияния редакций, закрытия малорентабельных проектов. Особо не афишируя свои действия, так поступают практически все остальные журнальные издатели России.
• Жизнеспособность отдельных журнальных форматов. Например, деловых изданий. По данным АРПП, в январе-феврале 2009 года продажи деловых журналов «Forbes», «Деньги» выросли на 35%, 20% соответственно. В Москве увеличились продажи телегидов «Антенна», «7 Дней ТВ-Программа» и «Теленеделя». Растут продажи недорогих журналов для женщин, таких как «Лиза. Мой ребенок», «Вокруг цветов», «Мой кроха и я», «Все для женщины», «Женские секреты mini», «Shape», «Лиза. Добрые советы» и др.
• Усилилась конкуренция «оставшихся в живых» издательских проектов, качество Human Resources в условиях сокращенных бюджетов становится определяющим фактором успеха.
• Резко сократилось число вакансий, по сравнению с весной 2008 , как минимум, на 70%.
• Число резюме по медиаиндустрии превышает число вакансий более, чем в 5 раз.
• Изменились модели поведения работодателей в поиске специалистов и специалистов в поиске работы.
• Те, кто имеет работу, значительно больше, чем ранее дорожат стабильностью, и очень осторожно ведут себя на рынке труда.
• Работодатели в условиях кризиса стремятся усилить ключевые позиции в компании (директор по рекламе, издатель, главный редактор, директор Web-проектов), открывают лишь точечные вакансии, под единичные проекты, часто заранее имея short-list специалистов, которых они хотят получить на эти должности.
• Репрезентативного исследования динамики заработных плат по отрасли нет, и каждый ИД, также как медиахолдинг, телекомпания, радиостанция или рекламное агентство решали эти вопросы, исходя из собственной ситуации. Но из практики известно, что для специалистов издательского процесса зарплаты упали до 50%, для стратегических менеджеров — до 30%, для отдельных «эксклюзивных» менеджеров зарплаты не изменились даже с кризисом.
• В целом по медиаотралсли падение любых показателей, в том числе сокращения затрат на персонал, пропорционально падению рекламных доходов. По итогам первого квартала 2009 года по сравнению с тем же периодом 2008 года рекламные доходы в медиаиндустрии снизились следующим образом: на ТВ — 20%, на радио — 38%, в прессе — 42%, в Интернете — 15%.
• Прогноз на 2009 год продолжаются сокращения сотрудников, продолжается снижение заработных плат, увеличивается вывод за штат, в связи с кризисом неплатежей усилятся задержки зарплаты, сотрудникам предложат отпуска без содержания.

Общее число вакансий в медиабизнесе зимой и весной 2009 года было на 70% ниже, чем за аналогичный период 2008 года. Оцененное АКАР падение рекламных бюджетов почти на 30% по медиарынку в целом и на 42% в издательской сфере привело к резкому сокращению количества изданий, снижению розничных продаж, к закрытию нерентабельных и даже прежде рентабельных проектов. Процесс оптимизации расходов практически во всех компаниях привел к сокращению численности персонала, урезанию рабочей недели, снижению заработной платы, выводу сотрудников «за штат».

Центральной темой менеджеров по управлению персоналом впервые за многие годы стало не привлечение, развитие и мотивация персонала, а поиск оптимальных моделей сокращения его численности.

Мягкие модели «оптимизации»: без закрытия проектов, без потери работы основным составом, с увольнением вчерашних стажеров, работающих меньше года, исполнителей дублирующих функций — по взаимному соглашению сторон. Тем, кому повезло остаться, урезали не зарплату, а только бонусную часть, составляющую «потерю» доходов сотрудника в среднем до 20%.

Жесткие модели: часть проектов закрыта, их сотрудники уволены в полном составе. В сохраненных проектах сокращения сотрудников постоянно продолжаются, при этом не всегда происходят по ТК, а в основной массе через подписание соглашения сторон с увольнением в течение двух недель без выплат, или с выплатой в лучшем случае 1,5 окладов. Оставшимся сотрудникам вновь сокращают зарплаты — на 20% — 25% после первых декабрьских сокращений. На все лето предлагается написать заявления на отпуска без содержания на четверть рабочего времени, что в итоге дает понижение зарплат сотрудников до их минимального уровня двухлетней давности. Летняя волна кадровых сокращений в глянце прогнозируется в связи с резким снижением объемов рекламы в «женских» изданиях. В женских журналах второго эшелона объем рекламы сократился на 50-70%. Дорогой глянец меньше покупают. Продолжают закрываться проекты. Так, в апреле решением акционеров ИД «Эдипресс-Конлига» был приостановлен выпуск журнала о знаменитостях «Viva!», поскольку дальнейшее развитие проекта требует продолжения инвестиций, которые в сложившейся экономической ситуации были признаны нецелесообразными.

«Ведомости» предложили дополнительный выходной сотрудникам неновостных отделов и руководящих структур. Но были уволены все журналисты региональных филиалов «Ведомостей» — самарском, нижегородском и южном. Часть журналистов была переведена на внештатный режим сотрудничества.

На один месяц к аналогичной мере прибегло руководство газеты «Московский комсомолец», соответствующим образом проиндексировав зарплату сотрудникам, выработка которых была меньше обычной.

В группе наибольшего риска оказались, в первую очередь, корреспонденты и редакторы, а также топ-менеджеры, менеджеры и специалисты отделов маркетинга, PR, исследований, HR-специалисты, бухгалтерия, сервисные службы.

Выстояли и остались востребованы рынком прежде всего менеджеры по продажам, коммерческие директора, финансисты, издатели/руководители проектов с успешным коммерческим опытом. Ряд творческих вакансий еще продолжают публиковать тематические, специализированные издания, напр., «Требуется главный редактор журнала о науке и технике», или «ресторанный обозреватель».

Минимальные зарплаты демонстрируют снижение зарплаты для «массовых» специалистов издательской отрасли Москвы от 20 до 50% в зависимости от категорий.

Максимальные значения зарплат подтверждают, что единичные эксклюзивные топ-менеджеры не снизили свои зарплатные требования, по крайней мере, на этой стадии кризиса.

Очевидна и тенденция к сокращению общего числа топ-менеджеров компаний. Выражена потребность в более эффективных руководителях и попытки заменить нескольких одним. Лучшим управленцам вменяют дополнительный функционал от сокращенных позиций, но создают максимально благоприятные условия. Например, все чаще компании стараются удержать и мотивировать эффективных топов высокими стабильными окладами и пересмотреть KPI, убрав по возможности привязку к результатам.

Директора по персоналу утверждают, что крепкие профессионалы и в кризис не останутся без работы. И все же вакансий мало. На HH.RU в рубриках «издательская деятельность, пресса, журналистика, литературно-редакционная деятельность; Москва» за май 2009 было опубликовано около 140 вакансий. На MediaJOBS.RU в категории «Издательства и Интернет-СМИ» за 3 весенних месяца было опубликовано 300 вакансий, в то время как количество резюме медийных специалистов, размещенных соискателями на MediaJOBS.RU за весну 2009 года, превысило 2000.

Распределение вакансий в открытом доступе:

• Специалисты — 90%
• Менеджеры среднего звена — 9%
• Топ-менеджемент — не более 1%.

Изменившиеся задачи на падающем медиарынке диктуют и изменения по технике поиска новых сотрудников. Работодатели в условиях кризиса, стремясь усилить именно ключевые позиции в компаниях (директор по рекламе, издатель, главный редактор, директор WEB-проектов), открывают лишь точечные вакансии под определенный проект. «Штучный» поиск управленцев часто ведется уже по заранее составленному short-list специалистов, которые интересны компании.

Рeкрутинг в силу экономии бюджетов все больше уходит в on-line, так, рост аудитории MediaJOBS.RU за весну 2009 года составил 25%, при докризисном росте 5% за квартал.

Тенденции в рекрутинге топов медиа:

• Перекупание специалистов друг у друга с повышением компенсаций и расширением функционала.
• Потребность в более эффективных руководителях и попытка заменить нескольких одним, сокращение общего числа топ-менеджеров в компаниях.
• Создание максимально благоприятных условия тем, кого оставили.
• Попытка удержать и мотивировать эффективных топов высокими стабильными окладами и пересмотреть KPI, убрав по возможности привязку к результатам.
• Переход топов из принта в Интернет и из Интернета в принт. Изменение структуры их доходов (выше фиксированный оклад, выше бонусы при условии выполнения плана продаж).
• Пренебрежение маркетингом и исследованиями.
• Рекрутинг «на личном знакомстве» — конференции, выступления, семинары.
• Более трети размещаемых вакансий — мониторинг рынка с целью понять, адекватно ли оцениваются свои топы и что можно получить «за те же деньги».
• Не все безработные топы готовы снижать свои зарплатные ожидания (по итогам первых месяцев кризиса).

Прогнозы экспертов кадрового рынка на лето не отличаются оптимизмом: продолжатся сокращения сотрудников и снижение заработных плат, в связи с кризисом неплатежей усилятся задержки зарплаты, части сотрудникам предложат отпуска без содержания, будет продолжаться вывод за штат.

Признаки оживления на рекламном рынке могут появиться лишь осенью. По оценкам рекламных экспертов, рекламодатели экономят бюджеты, оставляя их на второе полугодие. Так что хоть как-то обоснованные надежды на стабилизацию кадрового рынка прессы можно связывать только с IV кварталом этого года.