Исследование объединяет всю информацию, аккумулированную редакцией порталов CMS Magazine и «Рейтинг Рунета» за 2009-2010 гг. В материале собраны результаты опросов руководителей интернет-компаний, данные ценовых информеров, ежеквартальные обзоры и рейтинги.
Краткое содержание исследования
- Обзор рынка веб-разработок
- ТОП-10 веб-студий в «Рейтинге Рунета»
- Портрет типичной веб-студии
- Системы управления содержимым сайта
- Краткие итоги
1.1. Число и география участников
1.2. Объем рынка веб-разработок
1.3. Стоимость услуг
3.1. Обороты веб-студий
3.2. Основные источники доходов
3.3. Число сотрудников
3.4. Уровни заработной платы специалистов
3.5. Возраст
3.6. Количество активных проектов в портфеле
3.7. Каналы продвижения
1. Обзор рынка веб-разработок
Российскому рынку веб-разработки 15 лет, его историю принято отсчитывать от основания компаний WebDesign, впоследствии ставшей студией Артемия Лебедева, и X-Project. В этом недетском возрасте рынок становится все более сформированным. Круг лидеров остается более-менее постоянным на протяжении нескольких лет, и только подъем спроса на нишевые услуги позволяет выбиться наверх ранее неизвестным компаниям. Хотя каждую неделю появляются новые студии, лишь немногим новичкам удается выжить.
Главным драйвером веб-разработки и связанных услуг остается рост аудитории Рунета. Благодаря проникновению широкополосного доступа в регионах, развития мобильных и беспроводных сетей передачи данных, число пользователей интернет в России быстро увеличивается. По данным опросов ВЦИОМ, в 2010 г. уже 23% россиян пользуются интернетом ежедневно. Годом ранее эта цифра составляла 15%, а 4 года назад — всего 5%.
Рост аудитории стимулирует рекламодателей к совершенствованию своих сайтов и увеличению бюджетов на digital-продвижение. Компании разрабатывают новые средства контакта со своими потенциальными потребителями и стараются размещать свои рекламные сообщения там, где их аудитория проводит большую часть своего времени: на отраслевых, развлекательных и новостных порталах, в блогах и социальных сетях. Вместе с повышением уровня конкуренции в интернет-продвижении растет потребность в профессиональных исполнителях, способных предложить эффективный ответ на задачи рекламодателей.
Веб-студии, сумевшие за счет качества услуг и успешного позиционирования закрепиться в сегменте решений для крупных заказчиков, смогли удерживать цены и не потеряли объем бизнеса.
1.1. Число и география участников
Число компаний, разрабатывающих сайты в зоне.ru, постоянно растет. Поскольку порог для входа на рынок низкий, требуется пара первых заказчиков, чтобы открыть студию. Новые фирмы появляются каждую неделю. По статистике 80% из них ждет крах в первые полгода-год работы. Но вместо того чтобы закрыться, новички продолжают пассивно существовать в ожидании случайных заказов. Их владельцы уже в статусе фрилансера продляют хостинг портфолио, а тем временем пробуют себя в других сферах. Из-за «мертвых душ» общее число участников рынка выглядит внушительным. В реальности основные объемы заказов приходятся на значительно меньший круг фирм.
В каталогах CMS Magazine на апрель 2010 г. было зарегистрировано около 2500 веб-студий и 250 SEO-компаний, специализирующихся на услугах поискового продвижения сайтов. Списки веб-разработчиков были составлены и верифицированы при участии партнеров — студий и обозревателей рынка в Москве и во всех крупных регионах России. Из 2500 зарегистрированных в каталоге компаний около 40% реагируют на информационные запросы и около 2000 подают признаки жизни.
Большая часть веб-студий сконцентрирована в столицах и регионах с высоким уровнем проникновения широкополосного доступа в интернет. В Москве расположены офисы 38% всех разработчиков Рунета, 12% компаний прописаны в Санкт-Петербурге, 5% в Екатеринбурге, 4% в Новосибирске и по 1-2% (или 30-40 веб-студий) приходится на прочие российские города-миллионники.
1.2. Объем рынка веб-разработок
Объем рынка услуг разработки и поддержки веб-сайтов в Рунете составил по итогам 2009 г. около 7,2 млрд руб. Эта оценка основана на результатах анкетирования и сборе данных о выручке российских веб-компаний. Так, среднестатистическая компания за 2009 г. получила от своих заказчиков 6,5 млн руб. (см. раздел «портрет типовой студии: обороты»).
Для сравнения:
- контекстная реклама 10,5 млрд руб.;
- медийная реклама 9 млрд руб.;
- платные сервисы 6,6 млрд руб.;
- оптимизация 6 млрд руб.;
- цифровой контент 5,7 млрд руб.;
- e-recruitment 1,2 млрд руб.
Источник: оценки РОЦИТ
1.3. Стоимость разработки сайтов
Стоимость разработки сайтов сильно варьируется в зависимости от расположения заказчика и исполнителя. Больше 100 тыс. руб. корпоративные ресурсы стоят только в нескольких наиболее интернетизированных городах. В остальной части России средние расценки, как правило, не превышают 60-80 тыс. руб. Разница обусловлена более низкими затратами студий с одной стороны и меньшими финансовыми возможностями заказчиков в регионах с другой. Впрочем, в каждом городе, в том числе в Москве, есть компании, готовые сделать сайт за 15-30 тыс. руб. или даже бесплатно, при условии его дальнейшего продвижения в течение полугода. Также и в столице, и в регионах есть крупные банки и корпорации, которые заказывают сайты за 2 млн руб. и дороже.
В 2009 г. динамика цены на услуги веб-студий была негативной. Демпинг оставшихся без заказов фирм и ориентация заказчиков на недорогих исполнителей привели к тому, что в Москве стоимость среднестатистического корпоративного сайта упала на 24%, с 173 тыс. руб до 132 тыс. руб. И в большинстве регионов наблюдалась аналогичная или даже более пессимистичная динамика. Виновниками такого быстрого падения стали небольшие студии, многие из которых снизили официальные расценки. Фирмы, работавшие с крупными корпоративными заказчиками, пострадали от кризиса в меньшей степени — они не снижали прайсовую стоимость услуг, а лишь шли на уступки в переговорах с индивидуальными заказчиками.
С началом 2010 падение в регионах продолжилось, но в Москве цены скорректировались вверх до 180 тыс. руб. за корпоративный сайт, что позволяет рассчитывать на будущее оздоровление и на остальной территории России.
Москва дает установку на оздоровление
Рис. 1. Динамика цен на разработку сайтов в Москве и регионах. Источник: опросы CMS Magazine и данные информеров
2. ТОП-10 Веб-студий по версии проекта «Рейтинга Рунета»
Рейтинг представлен в виде ТОП-100 ведущих веб-студий русскоязычной части Интернета. В таблицу включены разработчики русскоязычных сайтов с офисами в России и странах СНГ.
Рис. 2. ТОП-10 веб-студий Рунета
3. Портрет типичной веб-студии
3.1. Обороты веб-студий
Москва — самый привлекательный рынок среди городов России. Расположенные в Центральном ФО студии собрали за 2009 г. в два-три раза большую выручку, чем их коллеги из следующих по уровню развития округов — Сибирского и Северо-западного. Отчасти высокие показатели Москвы обусловлены результатами расположенных в ней крупнейших digital-агентств, чьи обороты измеряются десятками и сотнями миллионов рублей, а «среднестатистические» студии вовсе не могут похвастаться 11 млн в год.
Но даже без учета компаний-лидеров, потенциал столицы по числу заказчиков и их готовности платить намного превышают возможности любого региона. Взлет не одной региональной фирмы обусловлен тем, что в свое время они смогли выйти на заказчиков из Москвы и продавать им услуги по принятым в столице ценам, а для выполнения заказов привлекать местных специалистов с региональными зарплатами. Высвобожденные деньги позволили быстро масштабировать бизнес, активно продвигаться и выбирать интересных заказчиков, не расходовать ресурсы на бесперспективные разовые проекты.
Рис. 3. Обороты веб-студий в регионах России. Источник: опрос CMS Magazine
Рис. 4. Услуги, которые принесли агентствам наибольший доход в 2009 г.
Источник: опрос CMS Magazine.
3.2. Основные источники дохода
По итогам 2009 г. 84% веб-студий получили основной доход от разработки новых сайтов и поддержки существующих. Сайт, будь это корпоративная визитка или интернет-магазин, все еще остается главным генератором прибыли и центром рекламной кампании для большинства фирм.
В 70% компаний работает меньше 15 сотрудников
Рис. 5. Распределение российских студий по численности персонала. Источник: данные участников рейтинга веб-студий «Рейтинга Рунета»
Однако в будущем значение разработки будет снижаться — в Москве и других более интернето-развитых регионах ее доля в доходах компаний уже ниже, чем в среднем по России. На этом фоне возрастает роль услуг по развитию сайтов, консалтинга и агентских продаж контекстной рекламы. Расцвета платного консалтинга уже в 2010 г. ждет около 9% руководителей студий. Почти половина руководителей ожидает, что акценты будут смещаться в пользу продвижения, в первую очередь его основной составляющей — поисковой оптимизации. Кроме того, они прогнозируют рост интеллектуальных и new-wave услуг.
Маловероятно, что изменения будут резкими, особенно на фоне посткризисной бережливости заказчиков. Поэтому 78% фирм считают, что в ближайшее время разработка так и останется для них главным источником дохода.
3.3. Число сотрудников
В типичной российской веб-студии на постоянной основе работает менее 15 человек. Таких небольших фирм 70%. В регионах множество компаний состоит из 4-7 или даже 1-3 человек, включая директора. В Москве выше доля крупных игроков, где занято более 30 сотрудников, а в каждой 20-ой столичной компании штат превышает 50 специалистов. В число базовых сотрудников студий входит административный персонал, одна или две команды разработчиков и люди, отвечающие за качество проектов. Когда студия начинает расти, в первую очередь набирают новых программистов и продавцов, дизайнеров, SEO-продвиженцев и менеджеров проектов: происходит репликация производственной цепочки.
Верстальщики и контент-менеджеры необходимы студиям в значительно меньшей мере, поэтому их зарплаты на 30-40% ниже остальных специалистов. Кроме того, для выполнения части технических работ студии часто привлекают фрилансеров. Среднестатистическая веб-студия сотрудничает с 6 внештатными специалистами.
Самый «штучный товар» — директоры по маркетингу, технические и арт-директоры. Ими, как правило, становятся совладельцы компаний и самые лояльные им сотрудники. Лишь 3-6% компаний собираются нанимать функциональных директоров со стороны.
3.4. Уровни заработной платы специалистов
Специалисты, на которых строится производственная цепочка веб-студии, менеджер проектов, дизайнер и программист, получают примерно одинаковое жалование: около 40-45 тыс. руб в месяц в Москве и по 20-25 тыс. руб. в развитых регионах. Дизайнеры и SEO-продвиженцы, от усилий которых в чуть большей степени зависит удовлетворенность заказчика, опережают коллег по уровню доходов на 10%. Кроме того, этим специалистам традиционно проще найти подработку на стороне.
Менеджеры по продажам зарабатывают в среднем меньше сотрудников производственных отделов, что обусловлено внутренними ограничениями веб-дела: большинство студий не может поставить разработку дорогих сайтов на поток. Самыми «бедными» остаются специальности контент-менеджера и html-верстальщика.
Рис. 6. Среднероссийские зарплаты по специальностям.
Источник: опрос CMS Magazine
Как и в случае с ценами на услуги, уровень заработной платы специалистов сильно отличается от региона к региону. Столичный программист получает столько же или даже больше, чем, например, арт-директор в Казани. Это было и остается одной из основных причин «утечки мозгов» из регионов.
3.5. Возраст
Большая часть принявших участие в исследовании веб-студий работает уже не один год. Молодых компаний в возрасте до 3 лет 20%, 38% фирм оказывают свои услуги уже 4-6 лет, и еще 38% агентств — это ветераны Рунета с опытом более 7 лет.
Свежезарегистрированных фирм в реальных рыночных условиях, конечно же, больше, но лишь немногие из них участвовали в исследовании. Всего 4% опрошенных признались в том, что им еще не исполнилось и 1 года. Аналогичная ситуация с SEO-компаниями. Несмотря на то, что продвижение как услуга моложе разработки, компании-лидеры занимаются SEO уже очень давно. Некоторые из SEO-фирм в прошлом были обычными разработчиками и учитывают в ответах свой общий стаж в отрасли. Поэтому 21% компаний указали что работают больше 10 лет, и лишь немногим моложе «Яндекса».
Рис. 7. Распределение веб-студий по возрасту.
Источник: данные участников рейтинга веб-студий «Рейтинга Рунета»
3.6. Количество активных проектов в портфеле веб-студии
Разработка сайта занимает у студии около 38-40 календарных дней. Порталы и сервисы требуют большего времени, а корпоративные визитки часто удается сделать быстрее. Кроме того, сроки увеличиваются, когда сайт необходимо согласовывать на специальных комиссиях в крупных корпорациях и государственных организациях. В итоге за квартал типовая веб-студия с учетом мелких работ сдает до 6-7 новых проектов или по 2 сайта в месяц.
Разброс объемов активного клиентского портфеля студий довольно велик. Около трети фирм пока выполнили не более 10-15 веб-ресурсов. 22% студий ушли недалеко и поддерживают 16-25 сайтов. 23% могут похвастаться более чем 50 сайтами, но выше этой планки поднимаются немногие.
В сфере SEO среднее количество проектов, с которыми одновременно работает компания, распределяется более равноvерно. А поскольку поисковая оптимизация требует ежедневного внимания (иначе сайт заказчика потеряет свои позиции в выдаче), у SEO-компаний больше постоянных клиентов на абонентском обслуживании, чем у разработчиков.
Рис. 8. Количество актуальных проектов в портфеле веб-студии.
Источник: данные участников рейтинга веб-студий «Рейтинга Рунета»
3.7. Каналы продвижения
Утверждение «реклама — двигатель торговли» для веб-студий неверно. Предлагая сложные b2b-услуги, они получают подавляющую часть новых заказов по рекомендациям коллег и знакомых, а также по ссылкам на выполненных сайтах. Для 89% фирм это основной источник клиентов. Второй по значимости источник клиентов — выдача в поисковых системах.
54% фирм направляют на SEO и контекст большую часть своих маркетинговых бюджетов. Около половины фирм считают эффективным каналом продвижения пиар, но только 31% участвует в выставках, дискуссиях и рейтингах на профессиональных порталах. На продвижении в социальных сетях акцентируется 27% студий. 32% вкладываются в организацию традиционного отдела продаж с телемаркетологами и «холодными» звонками, а 12% пристально следят за тендерами государственных структур и крупных корпораций.
На последнем месте по популярности такой канал продвижения, как реклама в печатных СМИ. Размещать ее собираются 10% веб-студий.
Рис. 9. На какие каналы продвижения студии направляют основную часть маркетингового бюджета.
Источник: опрос CMS Magazine
4. Используемые системы управления сайтами
Благодаря маркетинговым усилиям разработчиков CMS, в первую очередь 1С-Битрикс и NetCat, коммерческие системы управления содержимым сайта теснят бесплатные продукты и кустарные разработки. В общей по России статистике «коробки» все еще уступают аналогам, но в Москве их используют уже 56% веб-студий.
Разработчики коммерческих движков апеллируют к желанию заказчиков иметь надежную и независимую CMS и, следовательно, возможность без ущерба для бизнеса сменить подрядчика по веб-услугам. С этой идеей они продвигаются и в регионах. Но там ограничивающим фактором выступает размер бюджета на разработку сайта. В Москве 12-25 тыс.руб. на CMS потеряется в 180 тыс. руб., которые заказчик заплатит веб-студии. Но, например, в Казани или Челябинске цена «движка» съест 25-40% бюджета. Неудивительно, что в этих городах популярность коммерческих CMS несколько ниже.
Битрикс, NetCat и UMI.CMS вытягивают рынок «коробок»
Рис. 10. Популярные CMS, используемые веб-студиями. Источник: данные участников рейтинга веб-студий «Рейтинга Рунета»
* Цветом выделены свободно распространяемые CMS с открытым кодом
Коробочные коммерческие CMS
Коммерческие коробочные системы управления сайтами — продукты, созданные коммерческими организациями с целью извлечения прибыли от продажи лицензии и/или технической поддержки. Эти программные продукты отчуждаемы от разработчика, т.е. позволяют самостоятельно разработать с их помощью сайт.
| 1 | 1С-Битрикс | 2 687 | 52.71 |
| 2 | NetCat | 1 155 | 18.75 |
| 3 | UMI.CMS | 462 | 6.60 |
| 4 | HostCMS | 422 | 4.50 |
| 5 | CMS S.Builder | 284 | 4.38 |
Open-source CMS
Свободные (open-source) CMS — это программное обеспечение, отвечающее следующим условиям: программу можно свободно использовать с любой целью; доступность исходного текста программы; можно свободно распространять копии программы; программу можно свободно улучшать и публиковать свою улучшенную версию.
| 1 | Joomla! | 767 | 35.02 |
| 2 | Drupal | 323 | 23.82 |
| 3 | TYPO3 | 185 | 17.48 |
| 4 | MODx CMS / CMF | 402 | 15.25 |
| 5 | WordPress | 206 | 8.45 |
Индивидуальные (студийные) CMS
Индивидуальные (студийные) — CMS, разработку сайтов на которых может осуществлять только их разработчик.
| 1 | RBC Contents | 85 | 14.74 |
| 2 | Imprimatur | 95 | 14.37 |
| 3 | WebBuilder | 84 | 11.96 |
| 4 | AstroCMS* | 155 | 7.65 |
| 5 | InFormica | 143 | 5.23 |
Чем больше сайтов работают на той или иной CMS и чем выше у этих сайтов показатели авторитетности с точки зрения поисковых систем, тем выше система управления сайтом находится в рейтинге CMS.
5. Краткие итоги
Российский рынок разработки и поддержки:
- 2000 компаний
- 7,2 млрд руб. — объем в 2009 г.
- в 2010 году рынок веб-разработок может вырасти на 51%
Типичная российская веб-студия:
- Расположена в Москве, работает более 4 лет
- Годовой оборот более 6,5 млн руб.
- В штате 8-15 человек
- Делает сайты стоимостью около 180 тыс. руб.
- Активный клиентский портфель — от 10 до 50 сайтов
- Продвигается с помощью SEO и контекстной рекламы
- Использует коммерческую CMS или CMS собственной разработки