* Всего материалов на сайте:3,412

Рынок растительного масла г. Ростова-на-Дону

24.12.09

В декабре 2003 года компанией Альянс Мажор (г. Ростов-на-Дону) было проведено исследование рынка растительного масла г. Ростова-на-Дону. Исследование включало в себя 2 вида активности: мониторинг точек розничной торговли и опрос потребителей.

В мониторинге приняли участие 100 торговых точек различных видов (супермаркет, магазин, ларек), выборка квотирована пропорционально представленности видов торговых точек в г. Ростове-на-Дону. В ходе опроса было опрошено 315 покупателей растительных масел, выборка квотирована по полу (30% — мужчины, 70% — женщины) — пропорционально соотношению покупателей в ростовских магазинах.

Далее представлены наиболее интересные результаты этих исследований.

Рынок растительного масла г. Ростова на Дону

Покупательское поведение. Покупают растительное масло чаще всего 1 раз в месяц (в среднем 1 раз в 34 дня).

Рынок растительного масла г. Ростова на Дону

Покупают чаще всего 1-2 бутылки (в среднем 1,48 л). Наиболее любимая расфасовка растительного масла — бутылка 1 л, такую фасовку предпочитают покупать 95% опрошенных.

Средняя цена покупки составляет 37 рублей за 1 литр. Существует прямая корреляция между уровнем дохода и ценой покупки растительного масла.

Стоимость 1 л масла, руб. за 1 литр Средний доход покупателя, руб. в месяц
от 21 до 30 руб. за литр 3 200
от 31 до 40 руб. за литр 4 544
от 41 до 50 руб. за литр 4 621
более 51 руб. за литр 8 571

Витрина торговых точек. В торговых точках г. Ростова-на-Дону представлено 69 видов растительного масла 31 производителя. Рейтинг 10 лидеров продавцов масла выглядит следующим образом (эти производители контролируют более 85% рынка растительного масла):

Юг Руси (Ростов) 20,7%
Рабочий (Ростов) 10,2%
Петросоюз (Россия) 10,0%
Краснодарский МЖК (Краснодар) 9,6%
Nidera S.A. (Аргентина) 9,2%
Днепропетровский МЭЗ (Россия) 7,8%
Эфко (Россия) 6,2%
Молинос (Аргентина) 5,3%
Савелит (Ростов) 4,4%
ITLV (Испания) 3,1%

97% масла упакованы в пластиковую бутылку, 2% — в стеклянную и 1% — в жестяную. 90% упаковок — это фасовка 1 л, 8% — это фасовка до 1 л и только 2% — фасовка более 1 л.

Средняя цена за 1 л масла 49 рублей. 59 видов масла располагаются в ценовой категории -до 49 рублей за 1 литр (до средней цены) и 9 видов масла располагаются в ценовой категории — более 50 рублей за 1 литр. Причем в этой ценовой категории наиболее дешевое масло стоит 104 рубля за 1 литр.

Если мы сравним данные о средней цене покупки 1 л масла и о средней цене представленных в розничной торговле масел, то мы увидим, что рынок втягивает более дешевые вида масла: и спрос на эти виды масла выше, и дистрибьюция этих видов масла выше.

Давайте далее сравнивать данные опроса и данные мониторинга рынка.

Тип масла

Тип масла Розница Опрос
подсолнечное 81% 94%
кукурузное 9% 4%
оливковое 6% 2%
прочие 3% 0%

Как мы видим, наиболее популярным маслом является подсолнечное, на втором месте идет кукурузное масло, далее оливковое. Обратим внимание, что популярность у потребителей полностью коррелирует с широтой дистрибьюции в рознице.

Страна производства масла

Территория производства Розница Опрос
Ростовская область 43% 64%
Россия 32% 31%
Дальнее зарубежье 17% 4%
Страны СНГ 8% 1%

Здесь мы также видим, что существует прямая корреляция между популярностью у покупателей и широтой дистрибьюции. Наиболее популярно масло, произведенное в Ростовской области (кроме всего прочего, это связано с тем, что местное масло стоит несколько дешевле, чем прочие, а также с ростом локально-патриотических настроений в обществе). Далее следуют масла, произведенные в России (чаще всего это Краснодарский и Ставропольские края). Интересно рассмотреть расхождение в популярности и широте дистрибьюции масел, произведенных в дальнем и ближнем зарубежье (чаще всего Аргентина, Испания, Украина). Это расхождение более всего связано с тем, что покупатели принимают импортное масло за отечественное (например, часто такое происходит с маслом «Злато»).

Территория производства Средняя розничная цена, руб. за 1 л
Дальнее зарубежье 93
Россия 43
Ростовская область 37
Страны СНГ 42

Марка масла

Наиболее интересной представляется информация о рейтингах марок масел.

Название масла Розница Опрос
Золотая семечка 18% 38%
Отменное 9% 16%
Злато 8% 11%
Олейна 7% 8%
Аведовъ 8% 7%
Донской янтарь 4% 5%
Донское солнечное 1% 4%
Ideal 3% 3%
Моя семья 4% 3%
Слобода 4% 2%
Мечта хозяйки 5% 0%
прочие 32% 3%

Отметим, что респонденты имели возможность выбрать только 1 популярное масло, а на полках в магазинах присутствуют несколько видов масел (в среднем в магазине 7 различных масел), следовательно, сравнивать абсолютные значения процентов не имеет смысла, но вот последовательности сравнить можно. Так мы видим, что первая пятерка практически повторяет друг друга: первое место занимает масло «Золотая семечка», второе — «Отменное», а далее следуют «Злато», «Олейна» и «Аведовъ». Во второй пятерке обращает на себя внимание только некоторое отставание широты дистрибьюции масла «Донской янтарь» от рейтинга популярности: масло более популярно, чем распространенно. В этом случае производителю имеет смысл задуматься о становлении более широкой сети дистрибьюции.

Также обратим внимание на обратный случай, масло «Мечта хозяйки» занимает место по широте дистрибьюции и при этом ни разу не было названо как предпочитаемое покупателями. В таком случае производителю имеет смысл приложить рекламные усилия и предоставить потребителю данный продукт для пробы.

Мы видим, что сравнение результатов опросов и мониторинга торговой сети может дать весьма полезную информацию для построения маркетинговой стратегии предприятия.

И в заключении хочется сказать, что на рынке растительного масла форма полностью соотносится с содержанием. Так, товар практически невозможно представить как совокупность некоторых равноправных кластеров (Как, например, в колбасном рынке: 50% — популярности, дистрибьюции, продаж — это обезжиренная колбаса, а 50% — это колбаса со шпиком). На рынке подсолнечного масла более 80% занимает следующий товар: подсолнечное масло в пластиковой однолитровой бутылке российского производства.

Похожие новости: