* Всего материалов на сайте:3,163

Российский рынок принтеров 2000-2009

09.03.10

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило цикл работ по исследованию российского рынка принтеров в 2000-2009 годах. В ходе проведенных исследований было выполнено ежегодное анкетирование более 16000 предприятий и организаций из 35 регионов России. Основной задачей исследований являлась оценка объемов продаж в различных сегментах российского рынка лазерной/струйной печати и исследование зависимости объемов региональных продаж от различных оценок состояния региональной экономики. Оценки объемов продаж лазерных/струйных принтеров выполнялись специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ» в конечных покупательских ценах, т.е. они включали и НДС, и торговую маржу. Кроме того, в объемах продаж лазерных/струйных принтеров учитывались МФУ, разработанные на базе принтеров.

Результаты, полученные в рамках выполненных работ, позволили оценить объемы продаж на региональных рынках лазерной/струйной печати и по России в целом в 2000 — 2009 годах, а также разработать методику прогнозирования развития рынка.

1. Российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) в 2000 — 2009 годах1

Российский рынок лазерных принтеров весьма динамичен и разнообразен. С одной стороны, на нем можно встретить и современные модели, и модели, давно снятые с производства. Причем, на российском рынке широко представлены не только модели, официально поставляемые на российский рынок, но и модели, не ориентированные фирмами-производителями на российский рынок. С другой стороны, все новые модели лазерных принтеров и МФУ появляются на российском рынке практически одновременно с их представлением на рынке Западной Европы. Более того, все основные фирмы-поставщики, ежегодно обновляющие линейки своих брэндов лазерных принтеров и МФУ, обеспечивают оперативную презентацию всех своих современных моделей на российском рынке.

Лидерами на российском рынке лазерных принтеров являются компании (и соответствующие брэнды) Hewlett Packard, Samsung, Xerox, на долю которых в 2003-2009 годах приходилось 80-83% российского рынка в ценовом выражении (см. рис.1). Соотношения долей брэндов Hewlett Packard, Samsung, Xerox из года в год меняются и составляют соответственно 52-46%, 16-20%, 13-16%. Cуммарная доля лидеров в 2003-2009 годах остается относительно стабильной, что объясняется четырьмя основными факторами: «раскрученностью» брэндов (имиджем фирмы-поставщика), хорошим соотношением цена/качество для каждой из их моделей лазерных принтеров, хорошо продуманной маркетинговой политикой и хорошо развитой сетью региональных дилеров. Следует отметить, впрочем, что, хотя лидеры рынка лазерных принтеров (компании Hewlett Packard, Samsung, Xerox) уверенно контролируют свою суммарную долю рынка в период 2003-2009 годов их доли в различных сегментах рынка существенно менялись.

Российский рынок принтеров 2000 2009

Российский рынок принтеров 2000 2009

б) сегмент до 20 стр. А4/мин

Российский рынок принтеров 2000 2009
в) сегмент 45 стр. А4/мин и более

Российский рынок принтеров 2000 2009
г) цветные

Рис. 1. Динамика долей брэндов-лидеров на российском рынке лазерных принтеров

Итак, что же показали исследования российского рынка лазерных принтеров (вкл. МФУ) 2000-2009 годов (см. рис.2.). Первое — тенденции, характерные для периода 2000 — 2007 годов, значительно изменились. Если в период до 2007 года российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) рос высокими темпами (от 16% до 20% в год), то в 2008 году российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) уменьшился сразу на 9.9% в ценовом выражении, а в 2009 году — «упал» на 42.7%. Учитывая рост негативных (кризисных) тенденций в российской и мировой экономиках, прогноз специалистов Информационного Агентства «Бизнес-Информ» на положительную динамику российского рынка лазерных принтеров (вкл. МФУ) 20010 года является весьма «скептическим»: в лучшем случае объемы продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) вырастут на 3-5% (до $ 700 млн.).

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 2. Объемы продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) в 2000-2009 годах (в целом)

Второе — даже в условиях начавшегося в 2008 году кризиса продолжается рост продаж цветных лазерных принтеров, а также скоростных черно-белых лазерных принтеров (см. рис.3). Эти тенденции ведут к значительному изменению структуры российского рынка лазерных принтеров в пользу цветных и скоростных черно-белых моделей.

Российский рынок принтеров 2000 2009

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 3. Изменение структуры продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) в 2000-2009 годах (в целом)

Третье — значительный рост объемов продаж цветных и скоростных черно-белых моделей, отмеченный выше, привел к тому, что сегмент черно-белых лазерных принтеров со скоростями печати до 20 стр.А4/мин перестал быть определяющим объемы продаж лазерных принтеров в целом. Уменьшение доли низкоскоростных черно-белых лазерных принтеров в период с 2000 по 2009 годы с 75% до 30.8% общего объема рынка и увеличение доли рынка цветных лазерных принтеров и МФУ в тот же период с 7.2% до 25.7% сделали объемы продаж в различных сегментах рынка сопоставимыми и равноопределяющими. (см. рис. 4).

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 4. Изменение объемов продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) в различных сегментах рынка в 2000-2009 годах

Уменьшение объемов продаж в этом сегменте объясняется двумя основными причинами. Во-первых, цена начальных моделей второго сегмента (22-24 стр.А4/мин) стала практически такой же, как у наиболее производительных моделей первого уровня (16-20 стр. А4/мин). Во-вторых, количество моделей со скоростями до 20 стр.А4/мин в 2008-2009 годах резко уменьшилось. Так, во второй половине 2008 года на российском рынке лазерных черно-белых принтеров было представлено 53 модели со скоростями 21-44 стр. А4/мин и только 14 моделей со скоростями до 20 стр.А4/мин. (включительно). Во второй половине 2009 года подобный «дисбаланс» еще больше увеличился: на российском рынке были представлены 57 моделей черно-белых лазерных принтеров со скоростями 21-44 стр. А4/мин и лишь 16 моделей со скоростями до 20 стр. А4/мин. Более того, уже в 2008 году ряд ведущих мировых производителей лазерных печатающих устройств практически прекратили разработку и производство моделей черно-белых лазерных принтеров со скоростями до 20 стр.А4/мин. (например, Ricoh, Kyocera).

Рассматривая российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) в целом, следует отметить безусловное лидерство компании HP: в 2002 году объем продаж этой компании составил $312.8 млн. или 58.9% рынка, в 2003 году — $348.9 млн. или 52.5% рынка, в 2008 году — $601.5 млн. или 51.65% рынка, в 2009 году — $ 336.6 млн. или 50.3%. Объемы продаж принтеров HP на российском рынке впечатляют. На вторую позицию стремительно вышла компания Samsung Electronics: в 2002 году объем продаж этой компании составил $38.0 млн. или 7.25% рынка, в 2003 году — $107.0 млн. или 16.4% рынка, в 2008 году — $220.4 млн. или 18.9% рынка, в 2009 году — $ 129.2 млн. или 19.3% рынка (см. рис. 1). Изменения модельного ряда лазерных принтеров Samsung, произошедшие в течение 2008-2009 годов, по-видимому, могут привести к значительному увеличению реальной доли принтеров этой компании в структуре продаж 2010-2011 годов (до 22-23%).

Значительный объем продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) и у компании Xerox: в 2002 году объем продаж этой компании составил $56.7 млн. или 10.5% рынка, в 2003 году — $85.1 млн. или 12.8% рынка, в 2008 году — $174.9 млн. или 15.0% рынка, в 2009 году — $ 91.0 млн. или 13.6% рынка. Компания обладает хорошо «раскрученным» имиджем фирмы-поставщика лазерных принтеров и МФУ, хорошим соотношением цена/ качество для каждой из их моделей, поставляемых на российский рынок, хорошо продуманной маркетинговой политикой и хорошо развитой сетью региональных дилеров. Немаловажным «плюсом» является и высокая репутация компании в качестве поставщика техники для государственных структур. Именно поэтому, несмотря на эпизодическую активность на российском рынке лазерной печати различных фирм-поставщиков, доля лазерных принтеров компании Xerox прогнозируется на период 2010-2011 годы на уровне 14-15% в ценовом выражении.

Еще одним важным фактором, влияющим на распределение долей рынка лазерной печати между различными производителями, является стремительный рост интереса со стороны пользователей к современным моделям МФУ, резко проявившийся в 2005-2007 годах (см. рис. 5). Если в период 2000-2003 годов доля моделей МФУ составляла 20-25% от представленных на рынке моделей черно-белых лазерных печатающих устройств, то в 2004, 2005, 2006, 2007 годах — 49%, 62%, 66%, 68% соответственно. Причем, если до 2003 года доля МФУ в сегментах скоростей печати выше 20 стр.А4/мин была практически несущественной, то в 2004-2007 годах она стремительно выросла с 37% до 58% представленных моделей (а в сегменте до 20 стр.А4/мин — с 54% до 78%). В 2008-2009 годах соотношение числа моделей лазерных принтеров и МФУ, представленных на российском рынке, практически не изменилось и составило 70% МФУ и 30% принтеров.

Российский рынок принтеров 2000 2009
Рис. 5. Доли лазерных принтеров и МФУ в общем количестве монохромных лазерных печатающих устройств

Таблица 1. Объемы продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) в 2000-2008 годах (млн. $)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего $

398.0

454.0

531.0

659.0

806.3

964.3

1119.7

1293.2

1168.4

669.2

%

+14%

+17%

+24%

+22.3%

+19.6%

+16.1%

+15.5%

-9.9%

-42.7%

ч/б, до 20 стр./мин $

298.0
(74.9%)

337.0
(74.2%)

372.0
(70.0%)

465.0
(70.6%)

557.6
(69.16%)

638.2
(66.2%)

705.8
(63.0%)

768.6
(59.4%)

601.8
(51.7%)

206.5
(30.8%)

%

+13.1%

+10.4%

+25%

+19.9%

+14.4%

+10.6%

+8.9%

-21.7%

-65.7%

ч/б, 21-44 стр./мин $

58.8
(14.8%)

69.5
(15.3%)

102
(19.2%)

118
(17.9%)

143.2
(17.76%)

177.4
(18.4%)

213.9
(19.1%)

265.9
(20.6%)

287.7
(24.7%)

219.0
(32.7%)

%

+18.2%

+46.8

+15.7%

+21.36%

+23.9%

+20.6%

+24.3%

+8.2%

-23.9%

ч/б, 45 стр./мин и более $

13.0
(3.3%)

15.0
(3.3.%)

18.0
(3.4%)

21.0
(3.2%)

32.1
(3.98%)

44.6
(4.62%)

60.3
(5.38%)

77.7
(6.00%)

79.6
(6.83%)

71.4
(10.7%)

%

+15.4%

+20.0%

+16.7%

+52.8%

+38.8%

+35.2%

+28.8%

+2.4%

-10.3%

Цветные принтеры $

28.2
(7.0%)

32.5
(7.2%)

39.0
(7.4%)

55.0
(8.3%)

73.4
(9.1%)

104.1
(10.8%)

139.7
(12.5%)

181.0
(14.0%)

195.7
(16.8%)

172.3
(25.7%)

%

+15.2%

+20%

+41.0%

33.4%

+41.9%

+34.2%

+29.6%

+8.1%

-11.9%

Примечание: в таблице приведены объемы продаж в конечных покупательских ценах

2. Российский рынок струйных принтеров (вкл. МФУ) в 2004-2009 годах

Достоверно оценить российский рынок струйной печати в штучном или денежном выражении довольно сложно. По оценкам специалистов Информационного Агентства «Бизнес-Информ» доля «серого» рынка струйных принтеров и МФУ в ценовом диапазоне до $200 составляет в различных регионах России от 40 до 70% рынка, что делает затруднительным получение достоверных оценок рынка из данных российских представительств мировых фирм-производителей струйных принтеров и МФУ ( Canon, Epson, HP и др.). Поэтому в ходе проведенных исследований специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ» были проанализированы не только официальные данные российских представительств о структурах и объемах поставок струйных печатающих устройств и оригинальных расходных материалов к ним в 2004-2009 годах, но и информацию об объемах продаж струйных печатающих устройств ведущими региональными фирмами-продавцами, а также информацию об изменении финансовых показателей деятельности региональных фирм-продавцов. Помимо этой информации специалистам Информационного Агентства «Бизнес-Информ» удалось получить оценки «серого» рынка в 40 крупнейших регионах России, а также оценки сроков использования моделей струйных печатающих устройств (в различных ценовых диапазонах). В результате обработки полученной информации были оценены объемы продаж струйных печатающих устройств и расходных материалов к ним в 2004-2009 годах (см. табл. 2).

Таблица 2. Российский рынок струйных принтеров и МФУ в 2004-2009 годах

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Общий объем продаж $ млн

194.3

250
(+28.7%)

305.2
(+22.1%)

366.5
(+20.1%)

376.0
+2.6%)

256.4
(-36.8%)

млн. шт.

1.43

1.92
(+34.9%)

2.63
(+37.1%)

3.16
(+20.1%)

3.35
(+6.0%)

2.35
(-29.9%)

Общее количество
работающих устройств млн. шт.

2.94

3.63
(+23.5%)

4.69
(+29.4%)

6.06
(+29.2%)

6.83
(+12.7%)

6.66
(-2.4%)

Средняя цена устройства печати $

135.9

130.2

116.0

116.0

112

109.1

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 6. Объемы продаж струйных принтеров (вкл. МФУ) в 2000-2009 годах (в целом)

Как видно из табл. 2 и рис. 6, в период 2004-2007 годов российский рынок струйных печатающих устройств рос очень высокими темпами (20-28% в год в ценовом выражении, 20-37% в год в штучном выражении). За этот период количество реально работающих устройств в России выросло почти в 2 раза. Кризис, начавшийся в 2008 году, значительно повлиял на объемы продаж струйных печатающих устройств в России. Но даже в условиях кризиса рынок струйных принтеров и МФУ демонстрирует хорошую устойчивость: общее количество печатающих устройств в 2008-2009 годах остается на уровне 6.7-6.8 млн. шт. Следует отметить также довольно высокую устойчивость средней цены на устройство струйной печати: с 2006 по 2008 год средняя цена устройства оставалась практически постоянной ($116-112). 2009 («кризисный») год также не изменил эту тенденцию: средняя цена устройства составляла $109-110.

Рынок струйных МФУ — наиболее быстро развивающийся сегмент российского рынка офисной техники. На нем представлены модели ведущих мировых брэндов Hewlett Packard, Epson, Canon, Lexmark, Brother. Причем, если в сегменте струйных принтеров суммарная доля Hewlett Packard, Epson, Canon составляет 91-95% в ценовом выражении, то в 2005-2006 годах суммарная доля этих брэндов в сегменте струйных МФУ составила 81-84% и продолжает снижаться. Основная причина этого — значительный рост на российском рынке продаж струйных МФУ компаний Lexmark и Brother.

Оценка особенностей динамики российского рынка струйных принтеров и МФУ выполнялась на основе информации, опубликованной в 1998-2009 годах в справочно-аналитических обзорах «Российский рынок принтеров» (выпуски №1-22) и «Многофункциональные (интегрированные) системы» (выпуски №1-12). В ходе проведенных работ в каждом из номеров обзоров были определены модели струйных принтеров и МФУ различных брэндов. Полученные результаты приведены на рис. 7 и 8.

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 7. Динамика модельного ряда российского рынка струйных принтеров в 1999-2009 годах

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 8. Динамика модельного ряда российского рынка струйных МФУ в 1998 — 2009 годах

Полученные результаты показывают, что с 2003 г. общее количество моделей струйных МФУ, поставлявшихся на российский рынок и предоставлявших возможность печати фотографий, резко увеличилось и уже к 2006 году достигло 80-85% от общего количества струйных принтеров с аналогичными возможностями печати, в 2008 году — 100%, а с 2009 года количество моделей струйных МФУ, представленных на российском рынке, превосходит количество моделей струйных принтеров (см. рис. 9).

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 9. Динамика ассортимента моделей струйных печатающих устройств в 1998-2009 годах

Помимо тенденций, перечисленных выше, следует отметить также резкое уменьшение в 2009 году ассортимента моделей струйных принтеров, представленных на российском рынке (см. рис. 7). Практически все ведущие мировые производители устройств струйной печати стали уменьшать ассортимент своих моделей принтеров, заменяя их соответствующими моделями МФУ. Росту популярности струйных МФУ способствует быстрое сокращение ценового разрыва с традиционными принтерами. В 2003-2005 годах средняя розничная цена струйных МФУ снижалась ежегодно на 20% и в конце 2005 г. составила $148, т.е. всего на $40 выше, чем струйных принтеров, причем стоимость отдельных моделей МФУ опустилась ниже 100-долларовой отметки. В то же время ценовое падение в сегменте струйных принтеров практически прекратилось, а в отдельные периоды наблюдался даже рост средней цены. В результате в конце 2005 г. струйный принтер в среднем стоил столько же, сколько и вначале 2003 г., — около $107. Указанная тенденция получила подтверждение в 2006-2007 годах, когда средняя цена струйного принтера составляла 100-105 долларов. В 2008-2009 годах ценовое падение в сегментах струйных принтеров и струйных МФУ практически не наблюдалось: средняя цена струйного принтера составляла 96-98 долларов, а МФУ — 125-130 долларов.

Другим важным фактором роста рынка струйных МФУ является его быстрое товарное наполнение. Так же, как и в сегменте принтеров, производители стали выпускать новые продукты, все больше отличающиеся по своим характеристикам и потребительским качествам, позиционируя их на разные категории пользователей. У четырех основных производителей струйных устройств — HP, Epson, Canon, Lexmark — количество поставляемых на рынок моделей МФУ приближается к числу предлагаемых принтеров. Широкую линейку струйных МФУ, 32 модели, в 2008-2009 годах предлагала компания Hewlett-Packard (в тот же период — в 2008-2009 годах — компания НР предлагала на рассмотрение 46 моделей струйных принтеров). И в своей структуре продаж HP раньше других подошла к рубежу 50:50 — в IV квартале 2005 года уже около 48% проданных ею струйных устройств были многофункциональными. В 2006-2009 годах больше половины проданных струйных печатающих устройств компании НР были многофункциональными.

Еще быстрее изменила структуру своего ассортимента компания Epson. В 2008-2009 годах она предлагала на российском рынке 34 модели струйных многофункциональных устройств и лишь 22 модели струйных принтеров. Компания Canon также изменила структуру ассортимента струйных печатающих устройств в пользу МФУ. В 2008-2009 годах она предлагала на российском рынке 28 моделей МФУ и лишь 18 моделей принтеров. Но наиболее «откровенным» продвижением МФУ на российском и мировом рынках занимается компания Brother. В 2008-2009 годах она предлагала на российском рынке 20 моделей МФУ и ни одной (!) модели струйного принтера.

3. Российский рынок расходных материалов для лазерных и струйных принтеров (вкл. МФУ)

Российский рынок расходных материалов для лазерных и струйных принтеров чутко реагирует на основные тенденции рынка печатающих устройств, являясь его неотделимой частью. Рост объемов продаж устройств определенного сегмента неизбежно ведет к росту объемов продаж соответствующих расходных материалов, и наоборот, спад продаж в определенном сегменте рынка печатающих устройств неизбежно ведет к спаду продаж соответствующих расходных материалов. Следует отметить также, что рынок лазерной печати сам является одной из частей российского рынка печати, и потому на нем неизбежно отражаются особенности динамики и других сегментов рынка (прежде всего — рынка струйной печати).

Российский рынок расходных материалов для лазерной печати может быть условно разделен на 3 составные части (сегмента):

- рынок оригинальных расходных материалов, выпускаемых фирмами-производителями лазерных печатающих устройств и поставляемых на российский рынок;

- рынок совместимых расходных материалов, выпускаемых сторонними производителями для лазерных печатающих устройств, поставляемых на российский рынок;

- рынок «заправок» оригинальных или совместимых картриджей для лазерных печатающих устройств, поставляемых на российский рынок.

Вообще говоря, на российском рынке расходных материалов для лазерной печати (помимо перечисленных выше групп) присутствуют еще две группы расходных материалов: поддельные картриджи, продаваемые под видом оригинальных, и лицензионные картриджи, выпускаемые фирмами-производителями лазерных печатающих устройств для устройств других фирм-производителей по лицензии этих фирм. И поддельные, и лицензионные картриджи составляют незначительную часть рынка, достоверных оценок их поставок на российский рынок нет, поэтому в настоящем обзоре они отдельно рассматриваться не будут.

При проведении исследований российского рынка расходных материалов к лазерным и струйным печатающим устройствам специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ» были проанализированы:

- данные российских представительств ведущих мировых фирм-производителей струйных принтеров и МФУ об объемах поставок оригинальных расходных материалов;

- информация об объемах продаж расходных материалов ведущими региональными фирмами-продавцами;

- информация об изменении финансовых показателей деятельности региональных фирм-продавцов;

- информация об объемах и структуре закупок расходных материалов в более чем 16000 региональных предприятиях и организациях.

Оценки российского рынка оригинальных расходных материалов 2004-2009 годов приведены в табл. 3, 4, 5 и на рис.10 и 11.

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 10. Российский рынок оригинальных расходных материалов в 2004-2009 годах (в $ млн)

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 11. Российский рынок оригинальных расходных материалов в 2004-2009 годах (в млн шт.)

Таблица 3. Российский рынок оригинальных расходных материалов в 2004-2009 годах

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Общий объем продаж $ млн
оригинальных расходных материалов

589

670
(+13.8%)

818.5
(+22.2%)

1035.3
(+26.5%)

1010.1
(-2.4%)

924.9
(-10.7%)

(«белый» рынок ) млн. шт.

14.3

16.5
(+15.4%)

19.3
(+20.4%)

24.6
(+20.6%)

25.03
(+1.7%)

23.51
(-6.1%)

В том числе для струйной печати $ млн

168

180
(+7.1%)

207
(+15%)

249
(+20.3%)

262
(+5.2%)

255.2
(-2.6%)

млн. шт.

8.2

9.5
(+15.9%)

11.2
(+17.9%)

13.5
(+20.5%)

14.7
(+8.9%)

14.5
(-1.3%)

В том числе для лазерной печати $ млн

417

488
(+17.0%)

609
(+24.8%)

784
(+28.7%)

747.2
(-4.7%)

668
(-10.6%)

млн. шт.

5.1

6.0
(+17.6%)

8.1
(+35%)

10.1
(+24.7%)

9.53
(-5.6%)

8.41
(-11.7%)

Таблица 4. Российский рынок расходных материалов для лазерной печати в 2004-2009 годах

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Объем продаж оригинальных $ млн.
расходных материалов

417

488 (+17.0%)

609 (+24.8%)

784
(+28.7%)

747.2
(-4.7%)

668
(-10.6%)

(«белый» рынок ) млн. шт.

5.1

6.0 (+17.6%)

8.1
(+35%)

10.1
(+24.7%)

9.53
(-5.6%)

8.41
(-11.7%)

Объем поставок $ млн.
оригинальных расходных материалов

468

546 (+16.7%)

673
(+23.2%)

850
(+26.3%)

832.3
(-2.1%)

760.5
(-8.6%)

(с учетом «серого» рынка) млн. шт.

5.9

7.0 (+18.6%)

9.15
(+30.7%)

11.1
(+21.3%)

10.7
(-3.6%)

9.98
(-6.7%)

Доля «серого» рынка, %

10.9

10.6

9.5

7.8

10.2

12.1

Таблица 5. Российский рынок расходных материалов для струйной печати в 2004-2009 годах

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Объем продаж $ млн
оригинальных расходных материалов

168

180
(+7.1%)

207
(+15%)

249
(+20.3%)

262
(+5.2%)

255.2
(-2.6%)

(«белый» рынок) млн. шт.

8.2

9.5
(+15.8%)

11.2
(+17.9%)

13.5
(+20.5%)

14.7
(+8.9%)

14.5
(-1.3%)

Объем продаж $ млн
оригинальных расходных материалов

185.1

199.0
(+7.5%)

228.8
(+15.0%)

274.6
(+20.0%)

290.0
(+5.6%)

285.0
(-1.7%)

(с учетом «серого» рынка) млн. шт.

9.06

10.5
(+15.9%)

12.38
(+17.9%)

14.93
(+20.6%)

16.33
(+9.4%)

16.23
(-0.6%)

Доля «серого» рынка, %

9.2

9.5

9.5

9.3

9.66

10.5

Из приведенных выше оценок видно, что объем продаж оригинальных расходных материалов на российский рынок вырос с 2004 по 2009 год в денежном выражении с $653 млн. до $1100 млн. (+68%), а в натуральном выражении — с 15 млн. шт. до 27 млн. шт. (+80%).

Еще одна интересная тенденция, представленная на рис.12, — уменьшение доли «серого» рынка на рынке расходных материалов в 2004-2007 годах. Эта тенденция подтверждает постепенное улучшение легальных схем поставок оригинальных расходных материалов через представительства соответствующих фирм-производителей печатающих устройств и расходных материалов к ним. Интересен и рост доли «серого» рынка расходных материалов и для лазерной и для струйной печати в 2008-2009 годах (весьма характерный для поведения рынка в кризисные периоды).

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 12. Доля «серого» рынка расходных материалов в 2004-2009 годах

Рынок оригинальных расходных материалов для лазерных принтеров представлен одиннадцатью основными производителями (вендорами), которые поставляют картриджи для своих устройств печати: Brother, Canon, Epson, HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Oki, Ricoh, Samsung, Xerox. Эти вендоры определяют около 98% всех продаж на рынке как в натуральном, так и в денежном выражении. Однако, подавляющая часть продаж оригинальных картриджей приходится на четверку вендоров — обладателей наибольшей установленной базы принтеров (вкл. МФУ): Canon, HP, Samsung и Xerox. Co значительным отрывом от своих ближайших конкурентов ведущую позицию на рынке лазерных расходников занимает компания HP, которая на протяжении многих лет является лидером продаж на рынке принтеров и МФУ, что обеспечивает ей большую установленную базу устройств печати и, соответственно, широкий потенциальный рынок сбыта расходников.

Основные оценки объемов поставок монохромных лазерных печатающих устройств и расходных материалов к ним в 2004-2008 годах, полученные специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ», демонстрируют ряд интересных тенденций (см. табл. 6 и рис. 13).

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 13. Российский рынок расходных материалов для черно-белой лазерной печати (до 45 стр. А4/мин)

Таблица 6. Российский рынок «заправок» картриджей для лазерной печати в 2004-2009 годах

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Сегмент «до 20 стр. А4/мин»

Количество поставленных
лазерных печатающих устройств
млн. шт.

1.3

1.76
(+35.4%)

2.36
(+34.1%)

2.51
(+6.3%)

1.82
(-27.4%)

0.637
(-65.0%)

Количество работающих
лазерных печатающих устройств
млн. шт.

2.6

3.82
(+46.9%)

5.05
(+32.2%)

6.6
(+30.7%)

6.8
(+3.0%)

6.54
(-3.8%)

Количество оригинальных
расходных материалов
млн. шт.

4.6

5.5
(+19.6%)

6.68
(+21.5%)

8.0
(+19.8%)

6.97
(-12.9%)

5.48
(-21.3%)

Количество «заправок»
лазерных картриджей
млн. шт.

9.5

13.9
(+46.3%)

18.4
(+32.3%)

24.0
(+30.4%)

25.44
(+6.0%)

25.12
(-1.26%)

Объем рынка «заправок»
лазерных картриджей
млн. $

160-170

200-220
(+27.3%)

280-300
(+38.1%)

400-420
(+41.4%)

400-410
(-1.2%)

340-350
(-14.8%)

Сегмент «21-45 стр. А4/мин»

Количество поставленных
лазерных печатающих устройств
млн. шт.

0.136

0.249
(+83.1%)

0.488
(+96.0%)

0.791
(+62.1%)

0.869
(+9.8%)

0.643
(-26%)

Количество работающих
лазерных печатающих устройств
млн. шт.

0.26

0.49
(+88.5%)

0.91
(+85.7%)

1.58
(+73.6%)

2.12
(+34.2%)

2.56
(+20.76%)

Количество оригинальных
расходных материалов
млн. шт.

0.59

0.97
(+64.4%)

1.8
(+85.6%)

2.6
(+44.4%)

3.03
(+16.7%)

3.78
(+24.76%)

Количество «заправок»
лазерных картриджей
млн. шт.

0.9

1.7
(+88.9%)

3.2
(+88.2%)

5.5
(+71.9%)

7.6
(+38.2%)

9.66
(+27%)

Объем рынка «заправок»
лазерных картриджей
млн. $

28-30

53-55
(+86.2%)

103-105
(+92.6%)

195-200
(+89.4%)

213-220
(+9.4%)

233-250
(+9.0%)

Объем рынка «заправок»
в целом
млн. $

170-200

250-275
(43.2%)

380-400
(+47.2%)

600-620
(+56.4%)

613-630
(+1.6%)

573-600
(-5.6%)

Во-первых, рынок совместимых расходных материалов в 2004-2009 годах успешно развивался, что лишь подтверждает вполне удовлетворительное качество печати совместимыми расходными материалами. Общее число совместимых расходных материалов увеличилось с 3.1 млн. шт. в 2004 году до 5.9 млн. шт. в 2008 году. И даже в «кризисном» 2009 году объемы продаж совместимых расходных материалов не уменьшились (6.0 млн.шт.). Количество продаваемых на российском рынке совместимых расходных материалов (без учета «заправок») составляет 50-60% от продаваемых оригинальных расходных материалов и становится все более заметным в общей структуре продаж расходных материалов для лазерных печатающих устройств (см. рис.13).

Во-вторых, рынок «заправок» картриджей для лазерной печати, создававшийся как некая «добавка» к деятельности фирм, торгующих оригинальными и совместимыми расходными материалами, в течение 2004-2008 годов трансформировался в самостоятельный сегмент на рынке расходных материалов. Общий объем рынка «заправок» картриджей для лазерной печати в 2008 году составил $613-630 млн., т.е. около 80% всего (!) рынка оригинальных расходных материалов для лазерной печати. А в 2009 году, когда практически во всех сегментах российского рынка лазерной печати произошло уменьшение объемов продаж, рынок «заправок» картриджей продолжил свой рост и достиг 87% от всего «белого» рынка оригинальных расходных материалов для лазерной печати (см. рис. 14 и 15 и табл. 7).

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 14. Динамика российского рынка «заправок» картриджей для лазерной печати в 2004-2009 годах

Российский рынок принтеров 2000 2009

Рис. 15. Структура российского рынка расходных материалов

Таблица 7. Структура российского рынка расходных материалов для монохромных лазерных печатающих устройств со скоростями до 45 стр. А4/мин

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Общее количество работающих
печатающих устройств
млн. шт.

2.86

4.31

5.96

8.18

8.92

9.1

Общее количество расходных
материалов (вкл. «заправки»)
млн. шт.

18.7
(100%)

26.1
(100%)

34.98
(100%)

45.6
(100%)

48.94
(100%)

50.08
(100%)

В т.ч. «заправки» млн. шт.

10.4
(55.6%)

15.6
(59.8%)

21.6
(61.7%)

29.5
(64.7%)

33.04
(67.5%)

34.78
(69.4%)

В т.ч. совместимые
расходные материалы
млн. шт.

3.11
(16.6%)

4.03
(15.4%)

4.9
(14.0%)

5.5
(12.1%)

5.9
(12.0%)

6.0
(12.0%)

В т.ч. оригинальные
расходные материалы
млн. шт.

5.19
(27.8%)

6.47
(24.8%)

8.48
(24.3%)

10.6
(23.2%)

10.0
(20.4%)

9.3
(18.6%)

В-третьих, большая доля «заправок» относится к сегменту печатающих устройств «до 20 стр. А4/мин», однако, рынок «заправок» для печатающих устройств сегмента «21-45 стр. А4/мин», практически «незаметный» в 2004 году ($28-30 млн. или 900 тыс. «заправок»), растет очень высокими темпами и в 2008 году составил весьма внушительную цифру — $213-220 млн. или 7.6 млн. «заправок». В 2009 году этот сегмент «заправок» продолжил свой рост и достиг $250 млн. при 9.7 млн. «заправок».

В-четвертых, анализ динамики общего количества оригинальных расходных материалов в сегментах «до 45 стр. А4/мин» и общего количества «заправок» в этих сегментах показывает, что в 2004-2008 годах значительно вырос условный показатель «количество заправок/количество оригинальных и совместимых картриджей» (с 1.25 до 2.27). Что, несомненно, подтверждает тенденцию укрепления доверия к результатам повторных заправок картриджей для лазерной печати со стороны пользователей печатающих устройств (см. табл. 8)

Таблица 8. Рост числа условных «заправок» оригинальных картриджей для лазерной печати (диапазон скорости до 45 стр. А4/мин)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Общее количество «заправок» млн. шт.

10.4

15.6

21.6

29.5

33.04

34.78

Общее количество поставленных
оригинальных картриджей
млн. шт.

5.2

6.47

8.48

10.6

10.0

9.3

Общее количество поставленных
совместимых картриджей
млн. шт.

3.11

4.03

4.9

5.5

5.9

6.0

Общее количество работающих
печатающих устройств
млн. шт.

2.86

4.31

5.96

8.18

8.92

9.1

Общее количество «условных заправок»
(п.1. : п.2. + п.3.)

1.25

1.49

1.61

1.83

2.08

2.27

Таким образом, в результате проведенных в Информационном Агентстве «Бизнес-Информ» исследований были получены оценки, отражающие структуру и динамику российского рынка печатающих устройств и расходных материалов к ним. Специалисты Информационного Агентства надеются, что приведенная выше информация будет полезна сотрудникам российских и зарубежных фирм, изучающих российский рынок лазерной и струйной печати.

1 — в ходе исследований российского рынка лазерной печати изучались следующие сегменты:

сегмент 1 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие черно-белую печать со скоростями до 20 стр.А4/мин;

сегмент 2 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие черно-белую печать со скоростями 21 — 44 стр.А4/мин;

сегмент 3 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие черно-белую печать со скоростями 45 стр.А4/мин и более;

сегмент 4 — печатающие устройства (принтеры и МФУ), реализующие цветную печать.

Похожие новости: