Чай для российских потребителей остается наиболее популярным и любимым напитком. Хотя растворимый кофе и занимает почетное второе место, интерес к этому напитку со стороны российских потребителей также не ослабевает.
Интересно то, что структура потребительских предпочтений россиян довольно сильно отличается от соседей — стран Центральной и Восточной Европы. ‘Ближе всего к нам польские потребители, которые тоже предпочитают чай всем остальным напиткам, хотя очень благосклонно относятся и к кофе, — отмечает заместитель руководителя отдела панели домашних хозяйств ГфК-Русь Елена Самодурова. — А вот потребители других стран, таких как Румыния, Болгария, Венгрия и Сербия явно отдают предпочтение зерновому и молотому кофе. Надо отметить, что не только чай, но и растворимый кофе занимает гораздо большее место в корзинке российских потребителей, чем у потребителей в других странах’.
В 2008 году по сравнению с 2007 наблюдалось некоторое снижение объемов домашнего потребления чая и растворимого кофе, хотя молотый кофе демонстрировал рост.
Однако чай и кофе не являются однородными категориями, а состоят из различных сегментов, которые ведут себя совершенно по-разному.
Категории роста
Снижение объемов чая было связано в первую очередь со снижением основного сегмента развесного чая, в то время как пакетированный чай рос довольно значительными темпами. Развесной чай снижался в связи с тем, что уменьшалось количество покупателей и одновременно снижалось потребление, и происходило это в основном за счет черного чая, являющегося самым большим сегментом, в то время как для черного ароматизированного и зеленого весового чая снижения объемов не наблюдалось.
Пакетированный чай, в свою очередь, рос за счет притока новых покупателей и одновременного увеличения потребления. Эта категория оказалась очень успешной на российском рынке, его с удовольствием покупают как для офисного, так и для домашнего потребления. Сейчас количество покупателей пакетированного чая даже превышает количество покупателей развесного чая.
Однако это не единственный источник роста для пакетированного чая. Пакетированный чая выигрывает в конкурентной среде и забирает объем от развесного чая и в большой степени от растворимого кофе. Происходит перераспределение объемов в корзинке потребителей, покупатели покупают больше пакетированного чая за счет других напитков.
Лидеры рынка
Основными лидерами на рынке чая являются компании Орими Трейд с марками ‘Гринфилд’, ‘Тесс’, ‘Принцесса Нури’, ‘Канди’ и т.д; компания ‘Май’ с марками ‘Майский’ и ‘Лисма'; компания ‘Юнилевер’ с марками ‘Липтон’, ‘Брук Бонд’ и ‘Беседа’, а также компания ‘Ахмад’.
На рынке растворимого кофе лидируют компании ‘Нестле’, ‘Крафт Фудс’ и ‘Чибо’. Их совокупная доля на рынке превышает 50%. Что касается зернового и молотого кофе, то на здесь доминируют локальные игроки и лидером является Орими Трейд. Рынок кофейных смесей поделен между двумя основными игроками: компанией Future Enterprises с маркой Maccoffee и компанией Master Beverages с маркой Golden Eagle.
Растворимый кофе разделен на 3 основных сегмента: порошковый, гранулированный и кристаллический. За последние несколько лет сегмент кристаллического кофе, являющегося наиболее дорогим среди растворимого кофе, рос довольно серьезными темпами, в то время как доля гранулированного и порошкового кофе снижалась. Сегмент кристаллического кофе оказался очень успешным на российском рынке, выигрывая в конкурентной борьбе от других сегментов. В 2008 году этот сегмент ‘отъел’ в равной степени долю от двух других: гранулированного и порошкового.
Каналы распространения
Что касается структуры распределения продаж по различным торговым каналам, то доля современных каналов торговли, таких как гипермаркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса и Cash&Carry, постоянно растет в последние годы. Но и здесь есть свои отличия. Так, к примеру, для пакетированного чая важность современных каналов торговли выше, чем для развесного чая, а для зернового и молотого кофе она выше, чем для растворимого. В тоже время для кофейных смесей важность современных каналов торговли наоборот ниже. Их больше покупают в традиционных каналах, таких как небольшие магазины и открытые рынки.
‘Н
есмотря на то, что кризис продолжает наступать, пока не наблюдается существенных изменений в поведении покупателей на рынках чая и кофе, — подводит итог Самодурова. — Чай и растворимый кофе продолжают оставаться популярными и любимыми напитками среди российских потребителей. Вероятно, если кризис затянется, могут произойти изменения в поведении потребителей, но скорее это повлияет на перераспределение сегментов в рамках чайной и кофейной категорий, на переключение покупателей с более дорогих на более дешевые сегменты. Однако чай и растворимый кофе, по всей вероятности, останутся лидерами в категории напитков.